最近，全球風(fēng)能理事會發(fā)布了《全球風(fēng)電報(bào)告：年度市場發(fā)展》?！秷?bào)告》顯示，2016年中國風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一。在這一年，中國風(fēng)電新增裝機(jī)23.37GW，累計(jì)達(dá)到了168732MW。

      然而要是去看風(fēng)電機(jī)組的出口量，規(guī)模顯得太小了。截至2016年底，中國風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口容量僅僅超過250萬千瓦。

      國際市場是繞不開的

      5月8日，金風(fēng)科技旗下全資子公司與澳洲大型電力零售商Origin Energy簽署協(xié)議，成功收購后者在澳洲最大的待建風(fēng)電項(xiàng)目Stockyard Hill，并與Origin就該項(xiàng)目簽署長期購電協(xié)議。這是走出去投資風(fēng)場項(xiàng)目最新的一例。

      但看出口風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年在全球前十大整機(jī)制造商中，中國企業(yè)有金風(fēng)、聯(lián)合動力、明陽、遠(yuǎn)景四家，可是它們的市場份額幾乎絕大部分來自中國本土市場(一色兒的飄紅)。但是我們看下圖里面維斯塔斯、GE、歌美颯這些老牌風(fēng)電企業(yè)，它們的市場分布就比較均衡。

      (備注：只包含陸上風(fēng)電。紅色代表亞太市場，藍(lán)色代表美洲市場，綠色代表歐洲，中東及非洲市場)

      彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師周憶憶表示，“其實(shí)中國整機(jī)制造商2007年就開始出口，但是十年時間過去了，我們可以看到相比國外制造商，出口量非常少，幾乎上是2%(總裝機(jī)量)的容量，沒有實(shí)現(xiàn)出口提速。”

      正是因?yàn)閹缀跬耆蕾囉趪鴥?nèi)市場，2016年金風(fēng)科技雖然在中國的市場份額進(jìn)一步提升，但目標(biāo)市場的單一性導(dǎo)致其排名從2015年的第二，下降至2016年的第三。風(fēng)電咨詢機(jī)構(gòu)MAKE作出上述分析。

      在5月6日召開的“2017年中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)國際化研討會”上，就有能源局官員表示，“國際市場是繞不開的”。該官員作了分析，“如果說未來光伏和風(fēng)電成本不發(fā)生顛覆性變化的話，風(fēng)電大概到2030年也就5億千瓦的規(guī)模(2016年底已經(jīng)接近1.5億千瓦)。這樣算下來平均每年的增量也就是兩千萬。當(dāng)然還有專家認(rèn)為未來風(fēng)電會逐漸減少，太陽能會增多，這樣風(fēng)電大概4億千瓦，這樣計(jì)算未來15年，每年大概也就七八百萬千瓦的新增裝機(jī)量。”

      根據(jù)此前能源局發(fā)布的2016年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況，2016年全年新增風(fēng)電裝機(jī)1930萬千瓦，較2015年裝機(jī)量3297萬千瓦直線下降近14GW。國內(nèi)市場放緩，“逼迫”國內(nèi)整機(jī)制造商們走出去拓展海外市場。

      相信大家都還記得2012年的風(fēng)電”寒冬“，大多數(shù)人日子都是不好過的，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，對限電沒有思想準(zhǔn)備，當(dāng)年新增裝機(jī)1296萬千瓦，同比下降26.5%。所以，走出去不僅是開拓市場空間，更是為了應(yīng)對某一區(qū)域市場的波動。

      風(fēng)電走出去的重重挑戰(zhàn)

      大家都認(rèn)為中國風(fēng)電企業(yè)需要走出去，但是走出去并不容易，不然也不會10年時時間只出口2.5GW了。風(fēng)電走出去至少面臨3大難題。

      1、認(rèn)證是一大門檻

      技術(shù)壁壘是廣泛存在的國際貿(mào)易隱性壁壘，也影響了中國風(fēng)電產(chǎn)品進(jìn)入國際市場。這方面表現(xiàn)最為明顯的就是各國之間的檢測認(rèn)證制度并沒有完全接軌，不僅使得設(shè)備企業(yè)需要在不同國家進(jìn)行多次反復(fù)認(rèn)證，增加成本，更導(dǎo)致優(yōu)良產(chǎn)品出口受阻。

      風(fēng)能協(xié)會秘書長、國際電工委員會可再生能源認(rèn)證體系(IECRE)副主席秦海巖提到，“出口過程中，認(rèn)證成了一個躲不過去的一個門檻”，他說，“認(rèn)證有來自幾個方面的需求，有的是當(dāng)?shù)卣J(rèn)證，比如說南非一定要有認(rèn)證，沒有認(rèn)證就不能參與這個項(xiàng)目建設(shè)。有的來自業(yè)主，說買風(fēng)機(jī)一定要有認(rèn)證的，有的來自銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)不僅關(guān)心誰來貸款，還關(guān)心機(jī)組有沒有經(jīng)過認(rèn)證。”

      2、運(yùn)維是短板

      海外的一些開發(fā)商，特別是經(jīng)驗(yàn)較缺乏的開發(fā)商傾向于簽訂風(fēng)險(xiǎn)小、運(yùn)維時間長的運(yùn)維合同。彭博新能源財(cái)經(jīng)對比了中國與海外整機(jī)制造商提供的運(yùn)維合同發(fā)現(xiàn)，海外制造商不單單提供時間的可利用率保證，還提供發(fā)電量可利用率保證，這樣開發(fā)商簽約海外整機(jī)制造商的風(fēng)險(xiǎn)就小一點(diǎn)。

      上圖左下角是海外運(yùn)維合同年限趨勢，深藍(lán)色部分為超過10年運(yùn)維合同的市場份額，可以看到這一趨勢占比越來越大。周憶憶提到，中國整機(jī)制造商目前提供不了這么長時間的運(yùn)維合同，這是中國整機(jī)制造商目前的一個短板。

      另外她還提到，海外整機(jī)制造商提供了包括風(fēng)廠前期微觀選址、后期提升發(fā)電量等定制化服務(wù)，對開發(fā)商來說很有吸引力，但中國整機(jī)商在提供增值服務(wù)上的競爭優(yōu)勢還不是很明顯。

      3、融資瓶頸

      明陽智能副總裁從制造商角度分享了在海外市場遇到的融資難題。

      他具體提到，一個就是融資及信用保險(xiǎn)成本高，在海外享受不到低利息融資，再加上運(yùn)輸成本，中國新能源設(shè)備綜合成本接近歐美設(shè)備，整體性價比優(yōu)勢不明顯。

      上圖是彭博新能源財(cái)經(jīng)對風(fēng)機(jī)價格競爭力作的分析，單看2017上半年，除中國外全球風(fēng)機(jī)銷售價格約86萬歐元每兆瓦，中國66萬歐元每兆瓦。雖然中國生產(chǎn)的整機(jī)有22%的價格優(yōu)勢，但考慮到出口過程中遇到的運(yùn)輸費(fèi)用等，這一競爭力大大減弱。

      上述明陽智能副總進(jìn)一步分享，第二個因素是融資時間長，對外投資審批、銀行評審，信用保險(xiǎn)評審等，完成整個評審有時甚至需要一年時間。而海外在這個過程中政策變化非常大，造成風(fēng)險(xiǎn)也非常大。

      第三，國際項(xiàng)目都是一些無追索權(quán)的項(xiàng)目融資形式，但目前國內(nèi)幾大商業(yè)銀行都要求主權(quán)擔(dān)保，在新能源領(lǐng)域很難實(shí)現(xiàn)。還有就是“中國元素60%”的要求，中國設(shè)備要在東道國具有競爭力必須逐步本地化，這也成為制造商走出去的壓力。