中國第二大水電公司IPO首發(fā)申請獲批募資金額減半

2017-11-08 11:12:20 界面新聞　點擊量：評論 (0)

中國五大發(fā)電集團(tuán)之一——中國華能集團(tuán)公司(下稱華能集團(tuán))的水電板塊距離A股上市的步伐更進(jìn)一步。11月6日，中國第二大水電企業(yè)——華能瀾滄江水電股份有限公司首次在上交所刊登招股意向書。意向書內(nèi)容顯示，華能

中國五大發(fā)電集團(tuán)之一——中國華能集團(tuán)公司(下稱華能集團(tuán))的水電板塊距離A股上市的步伐更進(jìn)一步。

11月6日，中國第二大水電企業(yè)——華能瀾滄江水電股份有限公司首次在上交所刊登招股意向書。意向書內(nèi)容顯示，華能水電擬發(fā)行不超過18億股A股股票，預(yù)計募集資金使用額為37.8億元，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%。

該筆資金將投資于云南省的苗尾水電站、烏弄龍水電站和里底水電站三大項目。以上項目全部建成投產(chǎn)后，華能水電將增加裝機容量281萬千瓦，約占該公司現(xiàn)有裝機總?cè)萘康?6.4%。

這與華能水電此前發(fā)布的預(yù)披露招股書金額有一定出入。華能水電8月29日在招股書中稱，擬發(fā)行不超過22.1億股，募集資金80億元，用于上述三個水電站項目的投資。

11月3日，證監(jiān)會發(fā)布公告稱，已按法定程序核準(zhǔn)了包括華能水電在內(nèi)的五家企業(yè)的首發(fā)申請，籌資總額將不超過54億元。華能水電將在上海證券交易所主板上市，確定發(fā)行日程后將刊登招股文件。

華能水電成立于2001年2月，于2015年1月變更為股份公司，注冊資本1620億元。母公司華能集團(tuán)為華能水電第一大股東，持股56%，第二、三大股東分別為云南能投集團(tuán)持股31.4%、合和集團(tuán)持股12.6%。華能水電裝機容量和發(fā)電量僅次于中國長江電力股份有限公司(600900.SH)。

截至今年一季度，華能水電已投產(chǎn)的水電裝機容量為1714萬千瓦，約占華能集團(tuán)水電裝機容量的80%，相當(dāng)于云南省約1/5的水電裝機容量。

華能水電在國內(nèi)的主要業(yè)務(wù)集中在云南省。云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司(下稱云南電網(wǎng))是華能水電第一大客戶，2014-2016年，華能水電對云南電網(wǎng)的銷售年收入占公司總營收比例分別在95.08%、94.05%和92.16%，均在90%以上。今年一季度對云南電網(wǎng)營業(yè)收入占比為91.89%。

受云南省水電消費量減少的影響，華能水電近年的業(yè)績出現(xiàn)較大幅度的下滑。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報》消息，去年云南省棄水量達(dá)314億千瓦時，相當(dāng)于云南電力年消費量的1/3。去年云南省“西電東送”電量達(dá)1100.5億千瓦時，首次超過了省內(nèi)售電量，這意味著只有不足一半水電在云南省內(nèi)消化。

“如未來上網(wǎng)電價持續(xù)下降，社會用電需求亦未有明顯改善，公司業(yè)績存在進(jìn)一步下滑、甚至存在上市當(dāng)年的營業(yè)利潤下滑50%以上的風(fēng)險。”華能水電在預(yù)披露招股書中表示，目前在建工程余額較大，待項目建成投產(chǎn)后，固定資產(chǎn)折舊等費用增加將對公司業(yè)績產(chǎn)生較大影響。

華能水電連續(xù)兩年凈利潤下降幅度超過50%，從2014年的凈利潤45.5億元，下降至2015年的22.6億元，再到2016年的5.1億元。今年一季度凈利潤8.04億元，同比上漲59.05%。今年前7個月，云南省發(fā)電量增長了14.6%，用電量同比增長9%。

此外，華能水電對緬甸的銷售收入占比也在提高。從2014年的3.6%上升到了今年一季度的6.3%。華能水電在境外擁有緬甸瑞麗江一級水電站、瑞麗江二級水電站和柬埔寨桑河二級水電站。其中只有緬甸瑞麗江一級水電站位于投產(chǎn)中。

華能集團(tuán)亦有在國外布局和升級水電業(yè)務(wù)的打算。5月11日，華能集團(tuán)與全球知名水電制造商奧地利安德里茨股份公司(下稱安德里茨公司)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在水電技術(shù)研發(fā)、共建實驗室和設(shè)備采購等方面深化合作，包括在“一帶一路”建設(shè)中優(yōu)勢互補、合作共贏。目前安德里茨公司已在全球安裝3萬余臺水輪機組，包括全球最大功率的沖擊式水輪機，功率42.3萬千瓦。

原標(biāo)題:中國第二大水電公司IPO首發(fā)申請獲批募資金額減半

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