2018年的光伏能否“商業(yè)模式碾壓”？

2018-01-15 15:09:00 老紅看光伏　點(diǎn)擊量：評論 (0)

　 2017年初，瞿曉鏵在中美光伏年會(huì)發(fā)表了一個(gè)《光伏進(jìn)入技術(shù)碾壓商務(wù)模式的新時(shí)代》的演說，影響頗大。在場的老紅因?yàn)槭浅匝芯可虡I(yè)模式

　 2017年初，瞿曉鏵在“中美光伏年會(huì)”發(fā)表了一個(gè)《光伏進(jìn)入技術(shù)碾壓商務(wù)模式的新時(shí)代》的演說，影響頗大。在場的老紅因?yàn)槭浅匝芯可虡I(yè)模式這碗飯的，便玩笑道：請不要貶低商業(yè)模式的價(jià)值。

　　2017年過去了，光伏產(chǎn)業(yè)的年度特征證明瞿曉鏵是對的

　　引導(dǎo)一個(gè)企業(yè)進(jìn)步的，主要依靠兩種模式的進(jìn)步：技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式進(jìn)步，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步也是如此。兩種模式對一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的推動(dòng)作用是相互的，推動(dòng)時(shí)間有時(shí)是同步的，更多的時(shí)候是不同步的。2017年“技術(shù)進(jìn)步”對中國光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用突出，甚至決定企業(yè)生死時(shí)速，比如多晶硅的“金剛線切割”。

　　2017年的光伏產(chǎn)業(yè)，受產(chǎn)業(yè)周期、“領(lǐng)跑者”計(jì)劃等多種因素引導(dǎo)，技術(shù)進(jìn)步大放異彩。PERC、黑硅、N型雙面、MWT，雙玻、1500v、金剛線切割等多種技術(shù)路線同臺競技、精彩紛呈。帶來光伏發(fā)電轉(zhuǎn)換率水平的提高令人意外，10天前還是22.71%，10天后就躍升至23.26%，頗為“技術(shù)發(fā)展的速度超過了人類理解能力的提升速度”。其結(jié)果，就是光伏發(fā)電成本競爭力的大大提高，本來以為今年電站安裝量的最好結(jié)果，是平2016年的34GW，實(shí)際卻很可能是54GW，一年的安裝量就超過了美國多年的安裝總量52GW。

　　相較而言，2017年商業(yè)模式進(jìn)步對光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用明顯不足，特別是在終端市場、在分布式市場。比如2017年最熱鬧的戶用光伏市場，大型加工、金融資本企業(yè)，只見高調(diào)進(jìn)入、低調(diào)運(yùn)行，卻不見高調(diào)談?wù)撋虡I(yè)模式的成功，更不見高調(diào)羅列各自的戰(zhàn)果；創(chuàng)業(yè)企業(yè)，少數(shù)企業(yè)雖然找到了自己的商業(yè)模式，卻也遭遇階段性發(fā)展瓶頸。多數(shù)企業(yè)或者找不到獨(dú)特商業(yè)模式，或者不知道要去找獨(dú)特商業(yè)模式。但是，在戶用光伏市場，所有企業(yè)看上去卻都活的挺好，好到甚至還有新的企業(yè)在進(jìn)入這一市場。就在剛才，一個(gè)研究傳統(tǒng)能源的同事還在問老紅：我的朋友也想做屋頂光伏市場，應(yīng)當(dāng)注意什么？

　　在戶用光伏市場，雖然有個(gè)別成功的商業(yè)模式存在，雖然也有獨(dú)特競爭力的企業(yè)存在，但是，他們還都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能產(chǎn)生像2016-17年單晶技術(shù)的異軍突起，產(chǎn)生“碾壓市場”的威力。既不能阻止更多新企業(yè)的進(jìn)入，更不能把沒有競爭力的企業(yè)驅(qū)逐出去?？傊?，在戶用市場商業(yè)模式方面，良幣還遠(yuǎn)不能驅(qū)逐劣幣。

　　更悲哀的是，在2018年即將開始的時(shí)候，在戶用光伏市場，我們對“良幣”還所知甚少，更無從知道“良幣”驅(qū)逐“劣幣”的時(shí)間。

　　對光伏產(chǎn)業(yè)認(rèn)知的革命性進(jìn)步帶來商業(yè)模式發(fā)生重大變化

　　代表一個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的，不單表現(xiàn)在各項(xiàng)運(yùn)行結(jié)果的進(jìn)步，首先表現(xiàn)在對產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認(rèn)知的進(jìn)步，表現(xiàn)在商業(yè)模式的變化。企業(yè)的進(jìn)步亦是如此。

　　當(dāng)前，光伏人對光伏產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的認(rèn)知漸入佳境，認(rèn)知是革命性的進(jìn)步。

　　傳統(tǒng)能源與新能源，雖然同為能源，卻有著本質(zhì)的不同。傳統(tǒng)能源的本質(zhì)是資源開發(fā)，新能源的本質(zhì)是技術(shù)進(jìn)步。一段時(shí)間來，在和朋友們討論光伏產(chǎn)品未來市場競爭力時(shí)，老紅喜歡“因?yàn)橄嘈哦匆?rdquo;的思維，如被問到緣何“相信”？回答總是因?yàn)橄嘈?ldquo;技術(shù)進(jìn)步”的力量，時(shí)間可以回答一切。

　　對產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認(rèn)知的不同，必然帶來投資思維的不同，進(jìn)而帶來商業(yè)模式的不同。

　　傳統(tǒng)能源從地域到儲量是有限制的，與金融資本的結(jié)合決定勝負(fù)，所以傳統(tǒng)能源投資是金融推動(dòng)為主的商業(yè)模式。

　　新能源、特別是光伏新能源基本沒有地域和儲量的限制，技術(shù)進(jìn)步是主導(dǎo)因素，所以光伏產(chǎn)業(yè)投資是“技術(shù)+資本”的商業(yè)模式。

　　有這種變化的，也許不僅僅限于光伏產(chǎn)業(yè)。前幾天召開的“第十屆創(chuàng)業(yè)家年會(huì)”上，牛文文也提出“在融資和模式之外，你還需要重新補(bǔ)一補(bǔ)產(chǎn)業(yè)進(jìn)化、產(chǎn)業(yè)變革這堂課”的觀點(diǎn)。

　　從簡單的金融推動(dòng)為主到技術(shù)推動(dòng)、商業(yè)模式推動(dòng)為主的變化，反映在光伏現(xiàn)實(shí)市場中是這樣的過程：

　　2011年8月，國家出臺了光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)，有了規(guī)模化的光伏終端市場。西部大型光伏電站的巨大市場機(jī)會(huì)，形成了光伏企業(yè)“路條+資本”的商業(yè)模式。那時(shí)，是金融推動(dòng)思維。

　　2013年8月，國家出臺了分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼電價(jià)，帶來光伏企業(yè)“指標(biāo)+獨(dú)特商業(yè)模式”的變化，開始出現(xiàn)“商業(yè)模式+金融推動(dòng)”思維。

　　2015年6月，國家推出了“領(lǐng)跑者示范項(xiàng)目”，開始了大型光伏加工企業(yè)“先進(jìn)技術(shù)+金融資本”商業(yè)模式的出現(xiàn)，開始出現(xiàn)技術(shù)和金融同時(shí)推動(dòng)的思維。

　　2017年被稱為戶用光伏元年，許多大型光伏加工、金融投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛涌進(jìn)。在這一階段，“最優(yōu)發(fā)電效果+獨(dú)特商業(yè)模式”成為主要推動(dòng)思維。至此，金融推動(dòng)思維已經(jīng)淡化。

　　光伏終端市場5年的高速發(fā)展，企業(yè)的認(rèn)知在潛移默化中變化著：從有錢是最重要的，到?jīng)]錢不可怕，只要有了先進(jìn)技術(shù)、獨(dú)特商業(yè)模式，就有了市場，錢就會(huì)找你。即從金融推動(dòng)思維為主，讓渡給技術(shù)進(jìn)步、商業(yè)模式推動(dòng)思維為主。

　　比較其他產(chǎn)業(yè)，光伏能源的本質(zhì)決定了光伏人需要更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)，以及技術(shù)進(jìn)步帶來商業(yè)模式變化的作用。

　　獨(dú)特商業(yè)模式在不斷出現(xiàn)，但2018年還不能“碾壓”

　　原因是：

　　第一，在國家超強(qiáng)的扶持政策鼓勵(lì)下，光伏終端市場需求始終好于預(yù)期。因?yàn)橛袕?qiáng)大需求市場的存在，對獨(dú)特商業(yè)模式、優(yōu)秀企業(yè)的加速生成，和對無競爭力企業(yè)的加速擠出壓力難免不足。未來，成功商業(yè)模式產(chǎn)生的擠出效應(yīng)與補(bǔ)貼政策的退坡力度成正向關(guān)系，與光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來成終極關(guān)系。

　　第二，中國分布式光伏電站市場的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“無人區(qū)”，缺少可以學(xué)習(xí)借鑒的商業(yè)模式。傳統(tǒng)能源的投資思維已經(jīng)不適用，新能源的投資思維還在形成中，成熟國家的成功經(jīng)驗(yàn)或者不適合我國，或者已經(jīng)成為過去時(shí)，中國光伏企業(yè)只能在摸索中前進(jìn)。在早期分布式光伏大國的德國，電站的建設(shè)及運(yùn)維是由手工業(yè)協(xié)會(huì)完成的，不能成為中國可以借鑒的商業(yè)模式；在分布式光伏電站市場化發(fā)展最快的美國，Solarcity、SonEdison、Vivint等著名企業(yè)，目前遭遇光伏電站規(guī)模增長、獲客成本提高、毛利率下降等發(fā)展瓶頸，難以成為中國可以借鑒的商業(yè)模式。

　　第三，由于地域廣闊、條件多樣，在分布式光伏市場，有省級區(qū)域成功商業(yè)模式企業(yè)存在，沒有更大規(guī)模區(qū)域成功商業(yè)模式企業(yè)存在，一時(shí)無力產(chǎn)生對無競爭力企業(yè)全面的擠出效應(yīng)。在分布式光伏市場，2014-15年進(jìn)入的少數(shù)企業(yè)，雖然形成了在一兩個(gè)省份成功推廣的商業(yè)模式，但目前大都還在深耕中，無力擴(kuò)展更多省份；2017年進(jìn)入的大小企業(yè)，更無人敢說在幾個(gè)省、甚至全國已經(jīng)找到可以復(fù)制推廣的成功商業(yè)模式。

　　總之，雖然中國光伏產(chǎn)業(yè)需要一場殘酷的商業(yè)模式碾壓，帶來一場血腥的產(chǎn)業(yè)整合，才能來到光伏企業(yè)的相對成熟期，但這一定不是2018年能夠?qū)崿F(xiàn)的。晶科李仙德說“2018年將會(huì)是整個(gè)光伏行業(yè)最后一次的成人禮”，如果修改為“2018年將會(huì)‘開始’整個(gè)光伏行業(yè)最后一次的成人禮”可能更加準(zhǔn)確。

責(zé)任編輯：lixin

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