編者按：

之所以在新政過后一個月，筆者對中國光伏政策的前景不再看好，是基于對我們國家在面臨巨大經(jīng)濟挑戰(zhàn)的情況下做出的判斷。后續(xù)的預測和諫言多基于此展開。

光伏和風電等新能源產(chǎn)業(yè)歷來不是必需品，在未來很長一段時間也不是，它的發(fā)展基于人類對于更美好生活的追求，而當國家面臨重大變局之時，震蕩首當其沖，成為產(chǎn)貿(mào)易戰(zhàn)第一個炮灰。

光伏受損核心原因：貿(mào)易戰(zhàn)讓中國戰(zhàn)略轉變

7月4日，平安證券發(fā)布報告：引用6月市場對宏觀經(jīng)濟下滑的預期有明顯攀升，主要的原因包括：6月公布的5月份社融規(guī)模出現(xiàn)腰斬，債券融資、非標融資均明顯保持弱勢;5月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)中投資與消費增速超預期大幅下滑;6月15日美國正式公布對我國500億商品加征關稅清單，同時威脅將對2000億美元進一步加關稅;棚改貨幣化力度將減弱;人民幣匯率大幅貶值等。

最近一段時間，類似報道很多。在人民日報都發(fā)文批評浮夸文風的情況下，能夠承認宏觀經(jīng)濟下行，說明實際問題可能更加嚴重。

最近刷爆朋友圈的10萬+文章，吉林大學經(jīng)濟學院、金融學院院長李曉教授的演講——《國家命運與個人命運》指出，中國已經(jīng)走到了十字路口，中華民族又到了新的危險時刻。

李曉教授指出，中美貿(mào)易爭端讓中國意識到：迄今為止中國的經(jīng)濟增長模式已經(jīng)難以為繼，必須在經(jīng)濟結構、經(jīng)濟運行機制等方面進行更深刻的改革。

于是，中國在全力降虛火，從之前對于流量明星點名批評到整頓金融市場，并在近日7月2日成立了新一屆由國家領導在內(nèi)任職的金融委。政府整體在支出方面開始收縮，準備和美國打一場甚至可能長達數(shù)十年的持久貿(mào)易和金融戰(zhàn)爭。

這種情況下，光伏新政才會如此迫不及待的出臺，產(chǎn)業(yè)因此被誤傷。但即便如此，從上述的大環(huán)境看，政策撥亂反正，光伏市場回暖的前景非常不樂觀。因為這次調(diào)整，基本上需要扶持和投入的產(chǎn)業(yè)，除芯片等命脈經(jīng)濟外，可能都會受到不同程度的影響。

緊急狀態(tài)

光伏新政實施后，筆者寫了一篇未發(fā)表的文章，其中最后一段提到了“機場建設費”更改為“民航發(fā)展基金”，財政部強力主導多次延期。如下圖。

但就在6月中旬，財政部取消了民航發(fā)展基金用于首都機場等三家上市機場(首都機場、白云機場、美蘭機場)返還作企業(yè)收入處理政策。為確保政策平穩(wěn)取消，自2018年5月29日起設置半年政策過渡期。

能對主導推動了20多年的機場建設費開刀，對光伏產(chǎn)業(yè)“一刀切”也就不讓人覺得意外了。

這次貿(mào)易金融大戰(zhàn)的另一個主角美國，也曾在一戰(zhàn)二戰(zhàn)期間通過一系列戰(zhàn)時動員法案，將募兵制改為征兵制，生產(chǎn)汽車的民用企業(yè)轉為制造軍工武器。這次我國的在幾個經(jīng)濟領域的一系列動作，也預示著我們逐步進入“緊急”狀態(tài)，正在積蓄全部力量打這一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。

保經(jīng)濟，尤其是當下經(jīng)濟，成為全民要務。

另外一件小事大家可以自行體會：近日，生態(tài)環(huán)境部明確禁止環(huán)保“一刀切”行為。個中深意，大家可自行體會。

在這種情況下，6月30日沒有出臺后續(xù)的光伏政策，也就不難理解了。

經(jīng)濟下行壓力帶來能源結構調(diào)整受阻

筆者與業(yè)內(nèi)專家曾經(jīng)探討過：光伏行業(yè)最大的尷尬是光伏不是必需品，至少在現(xiàn)有階段不是。它是一個國家和國民對于更美好生活的追求，在未來也是對更經(jīng)濟的用電方式的追求。

但“方今之時，僅免刑焉。”以曾沖至萬億市值的茅臺為例，酒業(yè)在當今我國異常興盛，但在古代許多時候，私自釀酒卻是重罪，因為糧食是重要的民生和軍事物資，吃不飽飯的年代釀酒就屬于將必需品換成非必需品。

德國、西班牙、捷克等國都因為國家經(jīng)濟原因削減了對于光伏的支持，此前能源局曾談到在這些國家中尋找經(jīng)驗，恐怕就是找的這些經(jīng)驗。

所以在新政過后一個月，筆者對中國光伏政策的前景不再看好，是基于對我們國家在面臨巨大經(jīng)濟挑戰(zhàn)的情況下做出的判斷。

而雖然政府主管部門不太可能繼續(xù)推出“新政2.0”策來彌補這次對新能源產(chǎn)業(yè)造成的損害，但卻可以通過配額制、隔墻售電等更合理的制度繼續(xù)推動光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

最后，想聊一個奇怪的事情：中國光伏在外由于過強，被美國和歐盟全力阻擊，陷入雙反困境;在國內(nèi)，卻被批評過弱，沒有斷奶，再次陷入困境。這是什么樣的一種操蛋情況?