《通知》明確，自4月20日起，跨省跨區(qū)送電，由送電、受電市場主體雙方在自愿平等基礎(chǔ)上，在貫徹落實國家能源戰(zhàn)略的前提下，按照“風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”原則協(xié)商，或通過市場化交易方式確定送受電量、價格，并建立相應(yīng)的價格調(diào)整機(jī)制。

　　電力交易機(jī)構(gòu)如何做到相對獨立?

　　從電網(wǎng)企業(yè)中走出來是基本要求，交易機(jī)構(gòu)的基本職能、機(jī)構(gòu)、編制、財務(wù)等在第一時間應(yīng)是完整而獨立的，政府應(yīng)該明確其行業(yè)公共機(jī)構(gòu)的屬性，并擁有干部人事管理權(quán)，以“整建制劃撥”的形式，將電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)有的三級交易機(jī)構(gòu)直接整體獨立出來。

　　調(diào)度/交易/輸電(電網(wǎng))是現(xiàn)代電力系統(tǒng)最獨特的公共環(huán)節(jié)，這三者的制度安排及相互關(guān)系，是現(xiàn)代電力產(chǎn)業(yè)制度的核心，也是世界各國電力市場化改革的要害。

　　習(xí)總書記在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議上也明確指出，政府與市場關(guān)系在缺位方面，目前電力調(diào)度交易、電源項目接入電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)準(zhǔn)入等屬于政府職責(zé)的事項，仍由電網(wǎng)企業(yè)、油氣企業(yè)承擔(dān)，政企不分。

　　目前“若干意見”中，調(diào)度獨立只字未提，輸電獨立只達(dá)到價格核算的軟件層面、而保留了獨買獨賣的硬件結(jié)構(gòu)，電力交易獨立呢?則增加了“相對”2字。這樣，三件事只提了兩個、還都是“半吊子”，更缺乏三者關(guān)系的系統(tǒng)考慮，距離真正的電力市場化改革實在有些遠(yuǎn)。

　　關(guān)于“交易機(jī)構(gòu)相對獨立”8個字，筆者認(rèn)為：

　　第一，“相對獨立”起碼要是一種“獨立”，是應(yīng)與“完全獨立”相對應(yīng)、相對比的，它應(yīng)更接近“完全獨立”而不應(yīng)接近“不獨立”“假獨立”;

　　第二，這種“獨立”是相比于目前狀態(tài)的獨立、是相比于作為電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的獨立，因此從電網(wǎng)企業(yè)中走出來是基本要求;

　　第三，相對獨立的“交易機(jī)構(gòu)”依然要是一個交易機(jī)構(gòu)，它的房屋、設(shè)備甚至人員一段時間內(nèi)可能還會與電網(wǎng)企業(yè)有一定糾葛，但其基本職能、機(jī)構(gòu)、編制、財務(wù)等在第一時間應(yīng)是完整而獨立的;

　　第四，相對獨立的“交易機(jī)構(gòu)”只有依托公權(quán)力才可能實現(xiàn)與電網(wǎng)企業(yè)之間的獨立，政府應(yīng)通過法規(guī)規(guī)章等正式形式為交易機(jī)構(gòu)賦權(quán)，明確其行業(yè)公共機(jī)構(gòu)的屬性，并擁有干部人事管理權(quán);

　　第五、保證交易機(jī)構(gòu)的完整性，順利完成此項改革任務(wù)，使其盡快發(fā)揮作用，關(guān)鍵就在于“整建制劃撥”5字，即將電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)有的三級交易機(jī)構(gòu)直接整體獨立出來。

　　——事實上自2007年以來，電網(wǎng)企業(yè)在內(nèi)部所推行的調(diào)度/交易分開，本身早有棄車保帥的思想準(zhǔn)備與組織準(zhǔn)備，交易機(jī)構(gòu)整建制劃撥是它們能夠承受并且有把握實施的;反之，如果在人家都不怕你來拿的情況下，有關(guān)部門如果還畏縮不前，就實在沒有一點兒改革的樣子、政府的樣子啦!

　　總之，在電網(wǎng)企業(yè)保留了獨買獨賣業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的情況下，所謂“交易機(jī)構(gòu)相對獨立”的風(fēng)險很大，如果把握不好就會失去其獨立性，反而成為公權(quán)私用固化壟斷集團(tuán)利益的幫手。

　　海外觀察：英國電力交易機(jī)構(gòu)的獨立性

　　3月15日，中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)[2015]9號，簡稱“9號文”)在各方期待下正式下發(fā)，其中提到“將原來由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)的交易業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開，實現(xiàn)交易機(jī)構(gòu)相對獨立運行”。由于該提法未明確將交易中心脫離電網(wǎng)企業(yè)，因此一些聲音認(rèn)為此次改革力度仍屬溫和，未超出2002年“5號文”范圍。

　　但從國外經(jīng)驗來看，交易機(jī)構(gòu)可以完全獨立于電網(wǎng)公司，如美國加州;也可以歸電網(wǎng)公司所有，但業(yè)務(wù)運營保持獨立，如英國(圖1)。本文將分析英國電力交易機(jī)構(gòu)“相對獨立”的成功經(jīng)驗，為我國新一輪電改提供參考借鑒。

　　英國交易機(jī)構(gòu)“相對獨立”的過程

　　英國電力體制改革主要分為三個時期，分別是1990～2001年的電力庫市場，2001～2006年的NETA市場，以及之后的BETA市場。電力交易機(jī)構(gòu)的“相對獨立”，實際是從2001年NETA市場建立、ELEXON公司管理交易市場后開始的。

　　1989年英國通過電力法，將中央發(fā)電局(CEGB)拆分為四部分：國家電網(wǎng)公司(NGC)，國家電力公司(NP)，國家發(fā)電公司(PG)和核電公司(NE)，并建立了強(qiáng)制性的電力交易市場——電力庫(Pool)。電力交易市場由NGC負(fù)責(zé)運營，所有發(fā)電廠都需要通過電力庫售電。此時NGC承擔(dān)了系統(tǒng)運營商和市場運營商的雙重角色，既負(fù)責(zé)主、配網(wǎng)傳輸和調(diào)度，提供輔助服務(wù)，又負(fù)責(zé)管理電力庫市場的結(jié)算系統(tǒng)和資金。

　　為公平、科學(xué)地計算發(fā)電側(cè)和需求側(cè)的競價價格，NGC開發(fā)了一套稱為“發(fā)電排序及加載”的程序。交易結(jié)算前1天，發(fā)電機(jī)組向NGC申報未來48個時段(每半小時為1個時段)的電價及可用發(fā)電量，NGC基于機(jī)組報價和可用容量排出用以滿足次日預(yù)測負(fù)荷的機(jī)組。每一時段最后一臺排入計劃的(即最貴的)機(jī)組的報價即為此時段的“系統(tǒng)邊際價格”(SMP)。然后，根據(jù)“失載概率”(LOLP)和“失載代價”(VOLL)計算出容量費，與“系統(tǒng)邊際價格”相加，構(gòu)成了序內(nèi)發(fā)電機(jī)組實發(fā)電量所得的付款，稱為聯(lián)營購入價PPP，即：PPP=SMP+LOLP(VOLL-SMP)

　　當(dāng)系統(tǒng)中所報的可用發(fā)電量相對預(yù)測負(fù)荷較低時，LOLP就會上升，反之則下降。VOLL是反映用戶為避免切負(fù)荷愿付的代價，由政府定價。

　　該公式看似科學(xué)有效，但實際操作中也發(fā)現(xiàn)了一些弊端：一是發(fā)電廠更容易操縱市場。據(jù)統(tǒng)計，電力庫市場約9成的報價被兩大煤電廠操控;二是電價波動幅度增大。1997～1998年間，每半小時最高峰和最低谷的電價波動范圍為日均價的180%，遠(yuǎn)高于煤炭、天然氣等資源價格的變化幅度(圖2)。

　　此外，由于NGC既要負(fù)責(zé)電網(wǎng)運營，又要管理交易系統(tǒng)，因此管理成本較中央發(fā)電局時期大幅增長，其中1993～1994年度高達(dá)2.55億萬英鎊。

　　電力庫市場的種種弊端，使得英國政府2001年3月27日推出新的電力交易規(guī)則——NETA，并將市場交易管理權(quán)從系統(tǒng)運營商N(yùn)GC獨立出來，由其下屬子公司ELEXON承擔(dān)。盡管ELEXON與NGC是隸屬關(guān)系，但其日常運營完全獨立，不受任何市場參與者左右。由此，英國電力交易機(jī)構(gòu)開啟了“相對獨立”運行的歷史。

　　英國交易機(jī)構(gòu)何以實現(xiàn)“相對獨立”

　　靈活自由的交易方式

　　NETA與電力庫市場有兩個顯著的不同點：一是平衡機(jī)制不同。電力庫是集中式交易，由NGC作為系統(tǒng)運行商平衡交易市場;而NETA市場的每個參與者是獨立的，電力供需平衡不再是交易機(jī)構(gòu)或系統(tǒng)運營商一家的責(zé)任，所有市場參與者都有義務(wù)維持市場平衡。二是結(jié)算機(jī)制不同，電力庫的買方和賣方均執(zhí)行統(tǒng)一的市場結(jié)算價格;而NETA的平衡結(jié)算機(jī)制則類似競拍(即隨買隨賣)。

　　這種靈活自由的交易方式，使交易機(jī)構(gòu)的“操縱力”大幅削弱。大部分交易合同由買、賣雙方協(xié)商簽訂，在交易窗口關(guān)閉后，買、賣雙方將最終的結(jié)算信息(Final Physical Notifications，F(xiàn)PN)告知ELEXON。ELEXON統(tǒng)一匯總信息后，一方面根據(jù)結(jié)算情況調(diào)整供需電量，實現(xiàn)系統(tǒng)平衡;另一方面將賣出、買入價錄入平衡系統(tǒng)(the Balancing Mechanism)生成成交價格(cash-out prices)，反映結(jié)算市場和實際履約市場的最終結(jié)果。

　　獨立的組織形式

　　ELEXON的組織形式獨立，主要體現(xiàn)在人事和財務(wù)兩方面：

　　人事方面，ELEXON是NGC的全資子公司，但根據(jù)英國議會2000年7月通過的新公用事業(yè)法案規(guī)定，NGC不能參與ELEXON的日常運營，不能指派或擔(dān)任ELEXON的董事成員，不能參與ELEXON的重要決策等。ELEXON的董事會由1名兼任的行政總裁、5名非執(zhí)行董事組成，致力于建立更完善的公司治理機(jī)制，優(yōu)化抄表、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)流程，提供結(jié)算服務(wù)，保證電力交易正常運行。此外，為避免NGC影響電力市場的公平交易，BSC準(zhǔn)則規(guī)定，如果NGC擁有某項市場權(quán)利，ELEXON對其他供電商也應(yīng)同等對待。

　　財務(wù)方面，ELEXON作為獨立的非盈利機(jī)構(gòu)，它的收入主要來自英國近200個行業(yè)團(tuán)體的會費，資金賬戶與NGC分設(shè)。ELEXON管理團(tuán)隊致力于降低運營成本，成立14年來，其運營成本從最初的7000萬英鎊將至3500萬英鎊。每年ELEXON還會發(fā)布調(diào)研報告，以反映行業(yè)團(tuán)體對其工作的認(rèn)可。

　　多方參與的決策機(jī)制

　　BSC準(zhǔn)則的制定、修改、運作都在BSC小組的指導(dǎo)下進(jìn)行。小組成員共12人，其中5人由行業(yè)團(tuán)體選舉產(chǎn)生，每兩年換屆一次，選舉機(jī)制可有效保證不同類型的企業(yè)擁有平等的被選舉權(quán)，最后選出的代表分別來自發(fā)電廠、供電商、咨詢公司以及行業(yè)協(xié)會;2名為用戶代表;NGC和配電商各派一名代表作為小組成員;電力管理辦公室(OFGEM)和ELEXON也派代表參加，以確保小企業(yè)和新進(jìn)入者的意見得到充分考慮。小組成員選舉產(chǎn)生后，需要簽訂一份獨立聲明，保證其言行的公平公正，而不代表其所屬公司的權(quán)益。每次小組會議的討論情況會被詳細(xì)記錄，并通過報紙、互聯(lián)網(wǎng)等媒體對外公開。ELEXON作為BSC準(zhǔn)則的責(zé)任主體，在BSC小組中主要負(fù)責(zé)召集成員、安排會議、準(zhǔn)備材料、發(fā)布信息以及組織培訓(xùn)等工作。

　　關(guān)于BSC準(zhǔn)則的修訂流程，英國政府設(shè)置了一套嚴(yán)格的規(guī)范。通常首先由BSC準(zhǔn)則小組成員發(fā)起對某項條款的修改申請，并在內(nèi)部會議上組織投票，需要注意的是，NGC、配電商和OFGEM的代表不能參與該投票。ELEXON將修改提案送至行業(yè)委員會，委員會再向OFGEM提交建議報告，由OFGEM決定該條款是否被修訂，最后ELEXON負(fù)責(zé)執(zhí)行BSC的修訂工作。NETA正式運行的第一年，OFGEM共接收了46條修改提案，最后通過的18條，否決的18條，其余10條被合并或撤銷。

　　完善的監(jiān)督體系

　　政府機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體以及商業(yè)組織構(gòu)成了英國的電力監(jiān)督體系(圖3)，使得電力交易機(jī)構(gòu)得以獨立運行。

　　OFGEM是官方的電力監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)管控ELEXON的管理成本、保證市場充分競爭以及維持市場供需平衡等。

　　英國的財政金融管制機(jī)構(gòu)按照金融服務(wù)行業(yè)的管理條例，對電力交易機(jī)構(gòu)的期貨市場和短期雙邊市場進(jìn)行監(jiān)管。

　　電力協(xié)會(Electricity Association)是英國電力行業(yè)的發(fā)言人，負(fù)責(zé)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)發(fā)、輸、配、售電公司的利益。

　　電力用戶協(xié)會(Energywatch)由政府出資成立，代表電力用戶的利益。主要職能是處理用戶投訴、向用戶提供供應(yīng)商信息、協(xié)助用戶向供電商爭取賠償以及向相關(guān)部門申請完善客戶服務(wù)政策等。

　　為客觀評估交易市場運行情況，英國還有許多商業(yè)機(jī)構(gòu)定期發(fā)布電力交易價格指數(shù)報告，最出名的4家是Heren、Platts、Argus和ASPI。這些機(jī)構(gòu)采用的數(shù)據(jù)源和計算方法不盡相同，最后得出的價格指數(shù)也略有差別，但都能較客觀地反映一段時期交易價格的變化曲線(表1)。這些商業(yè)報告不受OFGEM監(jiān)管，但為了獲得市場認(rèn)可，它們會盡量保持客觀和科學(xué)性。

　　對我國交易機(jī)構(gòu)的建議

　　英國交易機(jī)構(gòu)“相對獨立”運行后，NETA市場參與者數(shù)量顯著增加，市場競爭力不斷提高：發(fā)電廠數(shù)量從6家增至35家，并新增了許多更經(jīng)濟(jì)環(huán)保的循環(huán)燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組;8家供電商代替了之前的14家區(qū)域電網(wǎng)公司，并可以跨區(qū)域經(jīng)營;NETA運行一年后電價比1998年下降了25%。可見，即使交易機(jī)構(gòu)不脫離電網(wǎng)公司，也能較好地實現(xiàn)獨立運營，并最終形成充分競爭的市場環(huán)境。

　　我國“9號文”已明確電力交易機(jī)構(gòu)“相對獨立”運行，接下來更重要的是制定細(xì)則，完善保障機(jī)制。從英國經(jīng)驗來看，有以下幾方面建議：

　　1. 開放、公平的電力市場，是交易機(jī)構(gòu)獨立運行的前提條件。構(gòu)建充分競爭的市場環(huán)境，有利于市場參與者之間的權(quán)益制衡，交易機(jī)構(gòu)應(yīng)盡量充當(dāng)“結(jié)算通道”的中立角色。

　　2. 無論電力交易機(jī)構(gòu)的所有權(quán)如何，其人事權(quán)和財務(wù)權(quán)應(yīng)保持獨立，不受其上級單位及其他市場參與者的干擾，才能吸引更多投資者進(jìn)入電力市場。

　　3. 鼓勵市場各方參與電力交易規(guī)則的制定和修訂，建立暢通的交易規(guī)則修訂流程，使交易規(guī)則隨市場環(huán)境變化靈活調(diào)整。

　　4. 構(gòu)建多元化的電力市場監(jiān)督體系，特別是重視非政府組織在電力交易中的輔助作用，降低政府監(jiān)管成本的同時，也有利于形成立體多維的監(jiān)管格局。

　　電力市場化交易實踐情況

　　云南首“吃”電力市場化改革“螃蟹”

　　當(dāng)前，新一輪電力體制改革正向核心區(qū)推進(jìn)。云南作為我國清潔能源和西電東送的重要基地，全省緊緊抓住新一輪電力改革試點的重要機(jī)遇，在借鑒國內(nèi)外電力改革經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合全省電力工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，在國內(nèi)率先開展省級電力市場化交易試點，逐漸探索出了一條符合云南實際的電改之路——“3134”云南電力市場化交易模式，為我國電力體制改革積累了寶貴經(jīng)驗，也為全省穩(wěn)增長作出了突出貢獻(xiàn)。

　　“3134”電力市場化交易模式

　　“三個主體”：即云南電力市場中的售電主體、購電主體、輸電主體。

　　“一個中心”：即云南電力交易中心。

　　“三個市場”：即云南電力市場中的省內(nèi)市場、省外增量市場、清潔能源市場3個電力交易市場。

　　“四種模式”：即云南電力市場中現(xiàn)有的直接交易、集中競價交易、掛牌交易、發(fā)電權(quán)交易4種交易模式。

　　云南電力市場建設(shè)走在全國前列，自主探索并形成了“三個主體，一個中心，三個市場，四種模式”的“3134”電力市場模式。

　　國家電網(wǎng)：構(gòu)建電力交易新平臺

　　5月31日，國網(wǎng)江蘇、福建、河南、四川、重慶、黑龍江電力第四批6家推廣單位完成全國統(tǒng)一電力市場技術(shù)支撐平臺上線運行，這標(biāo)志著國家電網(wǎng)公司總(分)部及26家省(市)公司平臺建設(shè)推廣如期完成。