近日，國家能源局下發(fā)關(guān)于征求光伏發(fā)電相關(guān)政策文件意見的函，要求針對《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見》和《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》兩份文件征求意見。這是2013年7月份以來第一次出現(xiàn)了光伏行業(yè)負面的政策信號，就是要嚴控光伏裝機的規(guī)模。如果分布式發(fā)電市場化交易不能推廣，如果《關(guān)于進一步推進增量配電業(yè)務(wù)改革的通知》(征求意見稿)(以下簡稱356號文)不能出臺，那么光伏行業(yè)發(fā)展會進入非常大的低谷。

一、配電網(wǎng)改革與光伏發(fā)展互相成就

3月20日，國家發(fā)展改革委辦公廳頒發(fā)了356號文，轟動了整個電力行業(yè)。其改革尺度之大，出乎意料。雖然我們在去年預計2018年可能會迎來輸配分離的改革，但仍然被這個文件沖擊力所震撼。盡管這是意見稿，不一定印發(fā)，但也有可能實施，有可能個中內(nèi)容會有很大的修改，但是文件內(nèi)容反映的未來發(fā)展方向是不言而喻的。

首先，文件說明配電網(wǎng)的行業(yè)壁壘大開。文件對配電網(wǎng)存量和增量的范圍、規(guī)劃、區(qū)域劃分、區(qū)域布局、市場準入等規(guī)定都有非常大的突破，尤其首次提到鼓勵電網(wǎng)存量配網(wǎng)進行轉(zhuǎn)增量配電網(wǎng)試點的條款，正式拉開了輸配分離的序幕。以前電網(wǎng)的存量配網(wǎng)是不動的，也不在改革范圍。

其次，在規(guī)劃方面，明確由地方政府的能源主管部門來制定規(guī)劃。以前我們說，電網(wǎng)企業(yè)做規(guī)劃，然后由地方政府批準，現(xiàn)在的規(guī)劃不應(yīng)委托電網(wǎng)企業(yè)或者任何潛在投資主體代為履行，就是說電網(wǎng)不能夠主導規(guī)劃，只能提建議。

最后，文件還界定了電網(wǎng)企業(yè)的存量資產(chǎn)參與增量配電網(wǎng)試點改革的三種方式，一是通過股權(quán)合作等方式成立產(chǎn)權(quán)多元化公司經(jīng)營配電網(wǎng)，就是不能獨資;二是由增量配電網(wǎng)項目業(yè)主對電網(wǎng)企業(yè)存量資產(chǎn)進行收購;三是由電網(wǎng)企業(yè)將存量資產(chǎn)租賃給增量配電網(wǎng)項目業(yè)主;四是法律法規(guī)規(guī)定的其它方式。值得注意的是，文件鼓勵增量配電網(wǎng)項目業(yè)主在配電區(qū)域依托資源條件和用能需求建設(shè)分布式電源。這與光伏行業(yè)發(fā)展有直接關(guān)系。

可見，即使電網(wǎng)的存量配電網(wǎng)都要拿出來做增量配電網(wǎng)改革，原來在增量配電網(wǎng)改革中的電網(wǎng)障礙將大大減少。根據(jù)這個趨勢分析，分布式能源會成為配電網(wǎng)的重要支撐。因為作為政府管制業(yè)務(wù)的配電網(wǎng)，配電網(wǎng)的運營者要追求更高的投資回報，就必須在服務(wù)區(qū)域內(nèi)最大限度地降低電源成本，為終端銷售電價的商業(yè)安排提供最大的空間。目前，分布式能源將是未來降低供電成本最重要的途徑，光伏電站更是配電網(wǎng)公司降低電源成本的首選措施。因此，在配電網(wǎng)改革的過程中將極大地促進光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，配電網(wǎng)改革跟光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展一定會互相成就。

二、光伏電站有條件去補貼而存活

盡管《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見(征求意見稿)》要嚴控光伏電站的規(guī)模，實際是嚴控光伏補貼電站的規(guī)模，但并不控制去補貼的電站規(guī)模。未來在配電網(wǎng)中集中式、去補貼的光伏電站將蓬勃發(fā)展，政府也支持通過就近消納和用戶側(cè)平價上網(wǎng)方式來發(fā)展風光可再生能源。

目前，我們在幾個配電網(wǎng)項目的規(guī)劃設(shè)計中，標配500兆瓦以上裝機規(guī)模的可再生能源作為配電網(wǎng)的支撐電源點，預計隨著存量配網(wǎng)的進一步放開，所有配電網(wǎng)運營企業(yè)都將盡量建設(shè)集中式的用戶側(cè)就地消納的光伏電站。這就是要通過分布式發(fā)電市場化交易、配電網(wǎng)改革來大量提升光伏電站裝機量的迫切需求。因為不涉及到補貼，而且可再生能源都在配電網(wǎng)里消納，這受國家政策鼓勵。同時，能夠建設(shè)光伏電站的土地資源將會成為配電網(wǎng)運營企業(yè)爭奪的對象。

這些光伏電站徹底擺脫補貼也能生存，去年分布式光伏迅猛發(fā)展，有很多已不是沖著補貼去的。我們算過，在中東部和華南地區(qū)，在用戶側(cè)平價上網(wǎng)的情況下電站可以不要補貼存活。只是大家因為拿慣了補貼，突然沒有了就覺得有點不習慣。

同時，我們預計，由于分布式能源的靈活調(diào)動和使用，配電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)的隔墻售電將成為電力交易的常態(tài)。配電網(wǎng)運營企業(yè)會自發(fā)為隔墻供電提供結(jié)算和接入服務(wù)。此外，光伏+儲能有可能成為配電網(wǎng)的標配，如果大電網(wǎng)在系統(tǒng)備用方面的服務(wù)很難到位，儲能就會成為配電網(wǎng)保證安全供電的首選。

三、配電網(wǎng)改革對光伏行業(yè)的風險

配電網(wǎng)改革對光伏行業(yè)的風險是存在的。

第一是小壟斷下不同投資主體的公平上網(wǎng)風險。配電網(wǎng)改革事實上是將原有的電網(wǎng)大壟斷機制改成小壟斷機制，為了追求更高的投資回報，絕大部分的配電網(wǎng)企業(yè)會朝著發(fā)配售一體化綜合發(fā)展。在現(xiàn)階段監(jiān)管體系還沒有完整建立的環(huán)境下，配電網(wǎng)運營企業(yè)僅有配電網(wǎng)業(yè)務(wù)屬于管制業(yè)務(wù)，可能會不合理地壓低其他電站的上網(wǎng)電價，減少非自營電站的利用小時數(shù)，阻止其他競爭性業(yè)務(wù)等，讓其他光伏電站遭受不公平待遇。

第二是配電網(wǎng)改革后終端電價下降的風險。配電網(wǎng)改革之后，電站之間競爭和提高區(qū)域用電負荷，有可能將電價作為一個招商條件，逼迫電價呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，這會使得光伏電站電價體系受到嚴重挑戰(zhàn)。一方面屋頂業(yè)主會要求電站方提供價格更低廉的電能，另一方面，配電網(wǎng)運營企業(yè)也會要求電站業(yè)主提供價格更優(yōu)惠的電源。這將使得原來光伏電站投資主體的投資回報受到嚴重損害。未來分布式光伏電站的投資主體可能有兩個選擇，一是選擇去做配電網(wǎng)，另一個選擇可能是把電站賣給配電網(wǎng)，這個過程中會有很多博弈，影響整個配電網(wǎng)效益。

第三是高比例光伏電站接入的系統(tǒng)安全風險。配電網(wǎng)改革全面啟動后，高比例的光伏發(fā)電裝機接入電網(wǎng)會成為常態(tài)，由于投資和逐利的驅(qū)動，初期的投資方基本不考慮電網(wǎng)安全和運行穩(wěn)定性，盲目上馬光伏電站。因為去補貼之后規(guī)模不受控制，只要有利潤，光伏電站的裝機規(guī)模是不可限量的。如果356號文發(fā)布，預計2019年光伏裝機規(guī)模有可能到60GW。建議地方政府在制定配電網(wǎng)規(guī)劃時嚴格論證消納比例和配電網(wǎng)安全風險防范問題，把風險扼殺在無形之中。