烏克蘭：中轉(zhuǎn)國的能源史

烏克蘭在烏克蘭語里意為邊界國家，地處西方和俄羅斯文明沖突的前線，蘇聯(lián)解體后烏克蘭的發(fā)展在朝歐洲和朝俄羅斯靠攏兩個(gè)選項(xiàng)中搖擺。1994年在美國和歐洲調(diào)節(jié)下，烏克蘭簽署了布達(dá)佩斯協(xié)議，以西方國家保障其國土安全為前提放棄核武器。由于失去冷戰(zhàn)時(shí)期來自蘇聯(lián)的巨額軍事訂單，烏克蘭經(jīng)濟(jì)在九十年代進(jìn)入嚴(yán)重衰退，同時(shí)期發(fā)生的私有化運(yùn)動(dòng)使國家工業(yè)陷入寡頭控制。私有化完成時(shí)，東部寡頭控制的冶金業(yè)占據(jù)國家工業(yè)產(chǎn)值的半壁江山，而高耗能的冶金業(yè)高度依賴廉價(jià)能源。烏克蘭政府長期對民用取暖實(shí)行高額補(bǔ)貼，2014年前輸氣公司Naftogaz的年度天然氣補(bǔ)貼費(fèi)用占到國家GDP的百分之八，該年補(bǔ)貼下占需求總量一半的民用和街區(qū)取暖價(jià)格為24美元/tcm，而工業(yè)用氣價(jià)格為242美元/tcm。巨大的民用工業(yè)價(jià)差以及烏克蘭同歐洲市場價(jià)差，使天然氣行業(yè)長期陷入政客靠轉(zhuǎn)手倒賣來尋租的貪腐重災(zāi)區(qū)。

2010年，親俄的烏克蘭前總統(tǒng)亞努科維奇上臺(tái)后，俄羅斯以提供低價(jià)天然氣價(jià)格為條件，與烏克蘭簽署了黑海軍港塞瓦斯托波爾港的長期租賃合約。同時(shí)，俄羅斯提出在亞歐走廊國家建立海關(guān)聯(lián)盟(Customs Union)，旨在推進(jìn)整合前蘇聯(lián)地區(qū)經(jīng)濟(jì)政治融合。然而，烏克蘭對加入俄羅斯主導(dǎo)的海關(guān)聯(lián)盟并不熱情。2013年，烏克蘭最終選擇了歐盟拋出的橄欖枝，宣布準(zhǔn)備簽署已經(jīng)談判數(shù)年的關(guān)聯(lián)協(xié)定(Association agreement)。這個(gè)協(xié)定不但意味著烏克蘭公司擁有歐洲統(tǒng)一市場的準(zhǔn)入權(quán)，更是這個(gè)國家向歐盟融合邁出的第一步。歐盟為周邊國家融合設(shè)置了不同的機(jī)制，融合機(jī)制的最高目標(biāo)指向歐盟成員國資格。因此關(guān)聯(lián)協(xié)定不僅涉及自由貿(mào)易區(qū)域的建立，而且條文中頗多關(guān)乎政治機(jī)構(gòu)設(shè)置、民主機(jī)制建設(shè)等非法定要求。這些條款意在協(xié)助簽署國向歐盟標(biāo)準(zhǔn)看齊從而提高國家治理能力。2013年冬天，烏克蘭政府在協(xié)定簽署的前夜毫無預(yù)兆地臨時(shí)宣布單方面放棄，舉國嘩然。為了更好的經(jīng)濟(jì)前景、法制社會(huì)和象征歐洲的價(jià)值觀，2013年底到2014年初的冬天，人們駐守獨(dú)立廣場，用鮮血選擇了這個(gè)國家的歐洲之路。在亞努科維奇?zhèn)}皇出逃的權(quán)力真空時(shí)期，俄羅斯趁機(jī)占領(lǐng)了克里米亞半島，之后用武力、財(cái)力和人力在東烏支持親俄武裝的分裂活動(dòng)。2014年以來，超過一萬名烏克蘭士兵和平民在東烏沖突中喪生?？死锩讈喪录?，西方制裁俄羅斯的同時(shí)經(jīng)濟(jì)援助烏克蘭，然而修建NS2恰恰損害烏克蘭利益。

目前烏克蘭中轉(zhuǎn)管道收取過網(wǎng)費(fèi)為每年20億歐元，相當(dāng)于該國GDP的百分之二到百分之三。從Gazprom甬度，直聯(lián)消費(fèi)市場避免從第三國尤其是從烏克蘭中轉(zhuǎn)，不但省去大筆中轉(zhuǎn)費(fèi)用，更能降低政治、軍事爭端對天然氣出口收入的影響。從烏克蘭的角度，2014年以來，國民經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了貨幣大幅度貶值和惡性通貨膨脹，20億歐元的年度過網(wǎng)費(fèi)收入對整個(gè)國家相當(dāng)重要，而且天然氣中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)是基輔遏制東烏形勢升級的一張王牌。少掉天然氣管道中轉(zhuǎn)國家這張免死金牌，對烏克蘭能源供應(yīng)和未來國內(nèi)局勢將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

NS2 VS烏克蘭天然氣改革

阻止NS2的建成，需要烏克蘭在2019年現(xiàn)有中轉(zhuǎn)合同到期前向西方證明天然氣系統(tǒng)改革成效：透明公正、達(dá)到歐盟標(biāo)準(zhǔn)的能源治理體系。

2014年新政府組建后，烏克蘭改革派推動(dòng)的能源體制改革高歌猛進(jìn)，從擬訂改革方案到議會(huì)通過天然氣市場和能源市場立法只用了兩年左右，改革的決心和速度受到西方支持者贊許。2016年秋天，烏克蘭議會(huì)通過能源市場改革提案，實(shí)施歐洲第三能源方案。主要改革措施為：對垂直一體化的天然氣石油公司Naftogaz實(shí)行產(chǎn)權(quán)分離，建設(shè)天然氣市場和市場價(jià)格機(jī)制，成立獨(dú)立的能源監(jiān)管委員會(huì)。烏克蘭Dixi智庫今年年初發(fā)表在《卡內(nèi)基歐洲》的文章總結(jié)了天然氣改革取得的成績和困境。

作為垂直一體化的國有天然氣公司，Naftogaz負(fù)責(zé)領(lǐng)域包括：上游油氣勘測生產(chǎn)、輸氣管道的投資建設(shè)運(yùn)營、天然氣配送、儲(chǔ)氣設(shè)施運(yùn)營和輔助服務(wù)。Naftogaz獨(dú)家控股烏克蘭天然氣輸氣公司Uktransgaz，而烏克蘭境內(nèi)的中轉(zhuǎn)管道屬于Uktransgaz。向歐洲第三能源方案改革看齊的能源體系意味著輸網(wǎng)Uktransgaz產(chǎn)權(quán)從Naftogaz的徹底獨(dú)立。2017年Naftogaz與意大利和斯洛伐克輸氣公司簽署意向書，共同評估合作運(yùn)營烏克蘭境內(nèi)中轉(zhuǎn)管道的機(jī)會(huì)。下一步目標(biāo)為尋找歐洲輸氣公司管理中轉(zhuǎn)管道，意在借歐洲合作方為烏克蘭中轉(zhuǎn)線路背書。尋求歐洲合作伙伴運(yùn)營過境管道也必須以明晰的產(chǎn)權(quán)改革為前提。據(jù)烏克蘭媒體《基輔郵報(bào)》報(bào)道，由于政治阻力使改革無法推進(jìn)，Naftogaz于2016年成立的獨(dú)立監(jiān)事舍各成員于2017年9月紛紛辭職。Naftogaz管理層曾公開表示，只有在與Gazprom的中轉(zhuǎn)訴訟完成后公司才能進(jìn)行產(chǎn)權(quán)改革，而今年二月底Naftogaz已贏得訴訟。

天然氣市場化在售氣端意味著逐步去補(bǔ)貼，2016年底，烏克蘭居民用氣價(jià)格漲到276美元/tcm。基輔地區(qū)一間八十五平方米的公寓，一個(gè)月的能源支出為90美元左右，占到這個(gè)首都城市月平均工資的三分之一。為了緩解居民用戶承受漲價(jià)的能力，烏克蘭政府通過居民公開的收入和能源支出來計(jì)算最終能源折扣，把費(fèi)用補(bǔ)償給能源提供商。據(jù)IMF估計(jì)，在民用氣價(jià)上漲過程中半數(shù)居民用戶得到了補(bǔ)貼。2016年，政府用于補(bǔ)貼和填補(bǔ)用戶未繳納費(fèi)用的缺口總額下降到GDP的百分之二點(diǎn)三。

近兩年來烏克蘭政府拖延反腐和司法改革，廣受國際社會(huì)質(zhì)疑。之前作為改革旗幟的天然氣行業(yè)在政治壓力下也舉步艱難。國際貨幣基金組織因此延遲將近一年發(fā)放2017年中期金融救助款項(xiàng)，與此同時(shí)烏克蘭政府重返國債市場融資。進(jìn)兩步退一步的改革步調(diào)，讓自身危機(jī)四伏的歐洲對烏克蘭的支持逐漸陷入疲態(tài)。2019年烏克蘭大選在即，政客們?yōu)橼A得選票已開始延緩國內(nèi)改革，此輪在西方支持下的烏克蘭政治經(jīng)濟(jì)改革窗口已基本結(jié)束。接下來幾個(gè)月，于改革派，是一場時(shí)間上與既得利益集團(tuán)殘酷的賽跑。經(jīng)濟(jì)學(xué)家Timothy Ashly最近指出，由于2018年國債市場融資成本過高，烏克蘭政府很可能需要重返談判桌，通過與國際貨幣基金組織達(dá)成天然氣改革的共識(shí)拿到救助款項(xiàng)。

針對NS2項(xiàng)目宣稱低價(jià)過網(wǎng)費(fèi)的優(yōu)勢，烏克蘭監(jiān)管當(dāng)局曾表示他們可以調(diào)整烏克蘭過境管道的折舊率，提供與NS2 -致的過網(wǎng)費(fèi)。由于天然氣中轉(zhuǎn)面臨政策和市場巨大的不確定性，烏克蘭政府尋找歐洲運(yùn)營商合作管理過境管道的進(jìn)展非常緩慢。耳前在德國政府周旋下，俄羅斯承諾NS2建成后部分天然氣將繼續(xù)通過烏克蘭管道中轉(zhuǎn)。等NS2項(xiàng)目運(yùn)行后俄方承諾是否能長久維持，需要打一個(gè)很大的問號(hào)。

國際關(guān)系

面對歐洲天然氣長期需求的不確定，NS2是俄羅斯先發(fā)制人，用長期合同主導(dǎo)的管道氣鎖定歐洲市場，與山姆大叔的LNG長期賽跑較量的商業(yè)策略。美國對NS2線路態(tài)度耐人尋味，一方面阻止NS2有援助烏克蘭和維護(hù)東歐盟友能源安全的戰(zhàn)略意義;另一方面，美國已經(jīng)成為世界最大的天然氣生產(chǎn)國，阻止NS2項(xiàng)目將給出口歐洲市場的美國LNG帶來競爭優(yōu)勢。2017年川普政府曾提議將參與NS2項(xiàng)目的歐洲公司列入對俄制裁的名單，但該提議涉嫌插手歐洲事務(wù)，布魯塞爾和柏林領(lǐng)導(dǎo)人均持反對態(tài)度。

中東歐國家基于能源與政治的雙重憂患，極力反對NS2項(xiàng)目。烏克蘭局勢帶來的能源安全和外交內(nèi)政沖擊尚未解決，將來哪個(gè)國家會(huì)是下一個(gè)烏克蘭，成為2014年以來懸在東歐和波羅的海地區(qū)的達(dá)摩克利斯之劍。能源安全，也是一場對于歐盟能源治理系統(tǒng)和團(tuán)結(jié)性的考驗(yàn)。

因冷戰(zhàn)期間維利·勃蘭特建立的與蘇聯(lián)保持對話(Ostpolit,ik)傳統(tǒng)，相對柏林墻倒后處在地緣戰(zhàn)略舒適區(qū)的西歐國家，德國在危機(jī)中與俄羅新商談以及調(diào)解烏克蘭事務(wù)的意愿更強(qiáng)烈。然而德國前總理施羅德在2005年選舉失敗后立即加入NS1董事會(huì)，NS2修建計(jì)劃宣布后被任命為NS2董事會(huì)主席。德國《明鏡周刊》2018年5月8日評論文章指出：施羅德作為前總理代表俄羅斯利益游說，在德國社會(huì)反響強(qiáng)烈。普通民眾對政治家替外國政府游說這一立場選擇持質(zhì)疑態(tài)度，而抱積極態(tài)度的大都為希望與俄羅斯保持貿(mào)易往來的商業(yè)界人士。施羅德曾掌舵的社會(huì)民主黨內(nèi)也為此意見分裂，因此大部分社會(huì)民主黨人對外界和媒體保持沉默。Carnegie Europe智庫專家JudyDemply曾指出：德國政府將NS2項(xiàng)目作為經(jīng)濟(jì)性項(xiàng)目對待，很大程度是默克爾為了維持聯(lián)合政府向社會(huì)民主黨政治妥協(xié)的結(jié)果。

NS2之爭折射出技術(shù)進(jìn)步帶來的市場變革，以及統(tǒng)一市場跨國管道投資激勵(lì)錯(cuò)位的隱憂。能源安全，不僅僅是基于現(xiàn)實(shí)主義的經(jīng)濟(jì)利益計(jì)算，也關(guān)乎盤根錯(cuò)節(jié)的外交內(nèi)政。背后是國家地區(qū)間歷史文化的沖突連接，也是動(dòng)態(tài)變化的各方意愿和看法。