日前，我國八個(gè)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)省份陸續(xù)啟動(dòng)了現(xiàn)貨市場試運(yùn)行，應(yīng)該說邁出了現(xiàn)貨市場建設(shè)可喜的一步，雖然在具體規(guī)則上可能存在一些爭議，但需要注意的是電力體制改革要放在中國改革開放的大環(huán)境中來看，中國的改革是一種典型的漸進(jìn)式改革，應(yīng)該避免一蹴而就，畢其功于一役的想法，特別是在電力現(xiàn)貨市場設(shè)計(jì)過程中，不應(yīng)該追求絕對的完美，事實(shí)上也不存在絕對完美的市場機(jī)制，應(yīng)該在把握市場基本原則的大方向上，以實(shí)踐為檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善。本文從現(xiàn)貨市場信息獲取、監(jiān)管能力建設(shè)和市場糾錯(cuò)機(jī)制等幾個(gè)方面探討一下電力現(xiàn)貨市場中應(yīng)該注意的問題。

 

（來源：能源研究俱樂部 ID:nyqbyj 作者：東南大學(xué)電氣工程學(xué)院電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所教授 高賜威）

 

 

國內(nèi)很多學(xué)者在做系統(tǒng)或者市場研究時(shí)往往都采用國外電力市場的數(shù)據(jù)。這一方面是由于國外電力市場有必須向市場成員甚至公眾公布市場信息的要求，另一方面也是由于國內(nèi)電力系統(tǒng)作為極端重要的基礎(chǔ)設(shè)施，因此其相關(guān)數(shù)據(jù)安全也具有高度的敏感性，特別是網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、線路參數(shù)、發(fā)電機(jī)參數(shù)、母線負(fù)荷、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)等數(shù)據(jù)往往通過公開途徑難以獲取。市場的高效運(yùn)行首先要求市場成員可以有效獲取市場信息，特別是對于現(xiàn)貨市場，除了價(jià)格信息還包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)信息，否則市場成員的決策無異于盲人摸象，又談何優(yōu)化資源配置。如何平衡電網(wǎng)安全和市場信息透明的要求，是每個(gè)市場建設(shè)面臨的關(guān)鍵問題。應(yīng)下大力氣著力研究信息發(fā)布內(nèi)容和機(jī)制，不夸張地說，信息公開程度將極大影響市場效率和市場公平。

 

 

本輪電改相關(guān)指導(dǎo)文件中有“集中式”和“分散式”的市場模式的區(qū)分，現(xiàn)實(shí)中碰到很多爭議，當(dāng)然涉及到具體的規(guī)則就更細(xì)化了。美國也曾經(jīng)一度提出電力市場的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，但是似乎最終也沒有做成。需要注意的是，理論上來說，在基本的市場原則和專業(yè)領(lǐng)域知識指導(dǎo)下，市場規(guī)則本身應(yīng)該是鮮活的，應(yīng)該是利益相關(guān)方“談”出來的。由一些專家做的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)可以作為各地實(shí)際建設(shè)的參考，各省市場管理委員會(huì)在其中應(yīng)該扮演關(guān)鍵的角色，其成員代表應(yīng)該包括發(fā)電、電網(wǎng)、用戶、政府等多方，比如市場建設(shè)要平衡供需雙方的利益，就應(yīng)該讓發(fā)電商、用戶充分參與，要符合社會(huì)公眾長遠(yuǎn)利益，那么作為公眾利益代表的政府應(yīng)該充分發(fā)聲。現(xiàn)在做的市場設(shè)計(jì)，無論考慮得多完美也絕不意味著市場模式和規(guī)則的終極版本，從西方國家成熟市場發(fā)展來看，其市場規(guī)則和模式也是不斷演變和發(fā)展的，如英國就從pool到neta到Beta模式，不合適的規(guī)則一定會(huì)體現(xiàn)在市場結(jié)果上，鞋子合適不合適腳最知道，要能讓市場主體充分發(fā)聲，市場設(shè)計(jì)中不好的地方一定能夠被甄別出來加以完善。

 

因此，首先市場應(yīng)該能夠走起來，確保不翻車，不開倒車，在實(shí)施過程中應(yīng)有有效的糾錯(cuò)機(jī)制，而且市場設(shè)計(jì)好不好要靠實(shí)踐來檢驗(yàn)，就國內(nèi)的市場建設(shè)來看，有些內(nèi)容如市場集中度問題、需求側(cè)參與市場的問題等，有的可能是與現(xiàn)實(shí)的妥協(xié)，有的可能是認(rèn)識不清的問題，改革的阻礙有時(shí)候反而需要改革中暴露出的問題來得到充分的解決，標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)也可能遭遇水土不服。對此需要有清醒的認(rèn)識，只要能夠獲得參與各方的認(rèn)可，可以先做起來，留待發(fā)展過程中去發(fā)現(xiàn)和解決問題，這要求市場具有科學(xué)有效的糾錯(cuò)機(jī)制。

 

 

雖然負(fù)荷增長的不確定性、煤炭市場的不確定性，未來依然存在，但是這些都是客觀的供求變化，由此引起市場價(jià)格的合理波動(dòng)是正常的（即使在計(jì)劃環(huán)境下，也是需要價(jià)格疏導(dǎo)的），也是市場配置資源的體現(xiàn)。因此監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于市場價(jià)格的合理波動(dòng)應(yīng)有科學(xué)的判斷，同時(shí)也應(yīng)有一定的承受能力，特別是現(xiàn)貨市場價(jià)格，本身就應(yīng)該是反映市場供需關(guān)系。市場調(diào)劑余缺優(yōu)化資源配置的職能，就是通過價(jià)格的波動(dòng)來實(shí)現(xiàn)的。

 

需要認(rèn)識到的是市場化運(yùn)行意味著市場主體為自身負(fù)責(zé)，追逐自身利益最大化，市場價(jià)格是市場成員共同作用的結(jié)果?，F(xiàn)貨市場意味著市場主體在短時(shí)間尺度也能自主安排自己的發(fā)用電資源，與中長期市場相比是一種更精細(xì)化的自主管理，顯然可以更大程度的提高市場效率。但同時(shí)，也意味著市場成員可以更為頻繁的試探市場，如利用系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡約束而逼迫市場就范實(shí)際上就是一種行使市場力的體現(xiàn)，具體可能表現(xiàn)在市場價(jià)格的不合理抬升。因此監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要防范的是市場力和價(jià)格聯(lián)盟，社會(huì)無法承受一個(gè)被市場主體操縱恣意妄為的電力市場。從這個(gè)意義上來說，“監(jiān)管”不強(qiáng)則市場必然失敗，監(jiān)管說多重要都不為過，監(jiān)管能力實(shí)際上決定了改革的成敗。

 

現(xiàn)貨市場信息極為豐富、市場行為復(fù)雜，對市場的監(jiān)管需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)有充分的專業(yè)分析工具和專業(yè)化技術(shù)人員支持，同時(shí)還應(yīng)該認(rèn)識到隨著市場的發(fā)展，各種新問題會(huì)不斷出現(xiàn)，正確分析和解決相關(guān)問題需要專業(yè)化知識的不斷更新。目前，國內(nèi)的省級監(jiān)管機(jī)構(gòu)市場處可能只有三五個(gè)人，卻可能要面對一個(gè)相當(dāng)于歐洲中等國家的電力市場，力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以支撐現(xiàn)貨市場的監(jiān)管要求，可考慮引入第三方監(jiān)管的思路，由市場管理委員會(huì)聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持。

 

 

現(xiàn)貨市場之所以重要，是因?yàn)殡娔苁菍?shí)時(shí)平衡的，電能的供需關(guān)系時(shí)刻改變。只有現(xiàn)貨市場才能充分發(fā)現(xiàn)不同時(shí)刻電能的價(jià)值，中長期電能量市場則不具備這個(gè)能力。即使中長期市場中交易的是電力曲線，也由于預(yù)測偏差太大而無法準(zhǔn)確反映真實(shí)的電能價(jià)值。因此現(xiàn)貨市場價(jià)格敏銳察覺市場因素變化，受市場因素變化影響劇烈。在市場中起到了風(fēng)向標(biāo)的作用，將極大的影響中長期市場的價(jià)格，同時(shí)也是引導(dǎo)市場投資、建設(shè)、運(yùn)行、決策的關(guān)鍵指標(biāo)。

 

但是還需要認(rèn)識到現(xiàn)貨市場中發(fā)電商基于邊際成本的市場競爭所形成的市場價(jià)格并不能完全反映其總體成本，即不足以保證其可持續(xù)發(fā)展，如其充分競爭，可能根本無法回收固定投資成本和啟停成本，所以西方國家往往建設(shè)有容量市場來確保發(fā)電商的固定成本回收。而我國目前有常態(tài)化運(yùn)行的中長期集中交易市場，包括年度電量、月度電量的集中交易，發(fā)電商報(bào)價(jià)應(yīng)反映發(fā)電商的總成本，也向市場釋放了更合理的電能量的價(jià)格信息。因此，在中國的市場中，中長期價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相互影響，前者更全面但是對供需關(guān)系反映不精細(xì)，后者對供需關(guān)系反映靈敏，但反映成本構(gòu)成不全面，二者間的作用關(guān)系較為復(fù)雜，值得深入分析。

 

最后需要說明的是，電力現(xiàn)貨市場之所以如此牽動(dòng)人心，實(shí)際上主要是由于其改變了原有的調(diào)度方式。原來體制下，在考慮中長期電量約束情況下，由調(diào)度來確定機(jī)組發(fā)電安排，是一種可以反映調(diào)度意愿的集中決策方式。而現(xiàn)貨市場環(huán)境下，在市場交易機(jī)制下考慮物理約束，由機(jī)組自主安排其發(fā)電計(jì)劃，是一種反映市場主體意愿的分散決策方式，但是其最終執(zhí)行效果卻不在某一個(gè)主體的掌控中，市場結(jié)果隨著市場環(huán)境的變化具有較強(qiáng)的隨機(jī)性，同時(shí)也更易于被投機(jī)。2019年1月18日第三屆“東南電力經(jīng)濟(jì)論壇”之“電力現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理”專題研討會(huì)，曾就防范管理現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)議題展開了深入的討論。這里列出了會(huì)議討論的要點(diǎn)建議，如下：

 

 

電力是維系社會(huì)穩(wěn)定極為重要的資源，是工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)運(yùn)作、政府運(yùn)行、居民起居中的必需品。雖然電力體制改革的直接作用對象是電力行業(yè)，但是它的影響范圍絕不僅僅是電力行業(yè)，而是整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，甚至是國家的安全與穩(wěn)定。在電力體制改革過程中充分考慮社會(huì)穩(wěn)定當(dāng)是一項(xiàng)原則性問題。

 

特別是于當(dāng)下國際資本開始回流，貿(mào)易爭端持久難消，我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，傳統(tǒng)工業(yè)面臨著巨大的生產(chǎn)經(jīng)營和資金周轉(zhuǎn)壓力。當(dāng)前的中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要電力體制改革釋放的紅利甘霖，助力中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，惠及企業(yè)民生，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。因此，在當(dāng)前電力供大于求的背景下，現(xiàn)貨市場建設(shè)需要有降低電價(jià)的預(yù)期，更要有防范電價(jià)劇烈波動(dòng)的市場機(jī)制。

 

 

當(dāng)前電力市場建設(shè)以“試點(diǎn)先行、逐步推廣”的改革思路穩(wěn)步推進(jìn)。但由于我國各省各區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異大、產(chǎn)業(yè)資源稟賦迥異，建設(shè)現(xiàn)貨市場的條件也各有不同。廣東、江蘇等地工業(yè)用電量大，電力供應(yīng)趨緊；山西“一煤獨(dú)大”，產(chǎn)能過剩；廣西、云南缺煤少油，棄水現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；三北地區(qū)則棄風(fēng)棄光嚴(yán)重，新能源效率低。各地對電力市場建設(shè)的著力點(diǎn)訴求全然不同，因此對于現(xiàn)貨市場的試點(diǎn)建設(shè)不可盲目照搬他省規(guī)則，對于現(xiàn)貨市場運(yùn)作的結(jié)果也不可一刀切。

 

電力現(xiàn)貨市場建設(shè)不僅要考慮省與省之間的差異，也需兼顧省內(nèi)的區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性。廣東推行節(jié)點(diǎn)電價(jià)模式，市場電價(jià)呈現(xiàn)出其固有的物理區(qū)域差異信號。但該差異信號是否與政府未來的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃相一致，這是市場機(jī)制設(shè)計(jì)的又一問題。合理的市場價(jià)格機(jī)制可以有效引導(dǎo)資源的區(qū)域優(yōu)化配置，反之，則會(huì)造成價(jià)格信號與政府規(guī)劃相背離，破壞區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性。

 

 

我國能源生產(chǎn)和供應(yīng)體系較為復(fù)雜，包含煤炭、油氣、新能源、核能等能源品種。而電力屬能源體系中的二次能源，電力產(chǎn)業(yè)是能源樞紐產(chǎn)業(yè)，上下游產(chǎn)業(yè)寬廣。我國現(xiàn)行的能源管理體制存在較多弊端，不同能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各自為政，缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)規(guī)劃管理。例如我國煤炭產(chǎn)業(yè)雖已實(shí)現(xiàn)基本的市場化，但當(dāng)前產(chǎn)能過剩的煤炭企業(yè)大規(guī)模重組，仍可能產(chǎn)生市場壟斷風(fēng)險(xiǎn)，并通過電力市場擴(kuò)散放大至整體經(jīng)濟(jì)；石油天然氣體制改革當(dāng)前也正處于風(fēng)口，若電力市場的建設(shè)無法與其進(jìn)行互通互動(dòng)，同樣會(huì)引發(fā)能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；再如計(jì)劃管制的核電、政策扶持下的新能源等。若電力市場化建設(shè)撇開其他能源產(chǎn)業(yè)的體制管理，都可能會(huì)引發(fā)整體的能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)的電力市場很可能會(huì)成為傳播風(fēng)險(xiǎn)的放大器。

 

 

中國特色社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)若想發(fā)揮其優(yōu)越性，政府這雙有形之手必不可少，電力市場建設(shè)亦是如此。電力行業(yè)是影響國計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，存在著諸多類似于保供電、扶貧保底等公益性事業(yè)工程，也存在促進(jìn)新能源消納、保護(hù)環(huán)境等社會(huì)責(zé)任目標(biāo)。這些業(yè)務(wù)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，若僅依靠電力市場來配置，是難以可持續(xù)發(fā)展的。因此，在建設(shè)電力市場時(shí)，必須借助政府的行政干預(yù)，通過行政補(bǔ)貼等手段激勵(lì)市場主體參與此類社會(huì)責(zé)任性業(yè)務(wù)。

 

但若政府直接干預(yù)現(xiàn)貨市場運(yùn)作，難免會(huì)觸碰市場的平等性，引來社會(huì)爭議。政府對于市場的干預(yù)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎對待，盡可能避免直接干預(yù)市場交易過程。而對于現(xiàn)貨市場外的場外干預(yù)，諸如事后補(bǔ)貼，應(yīng)盡可能以維持市場的可持續(xù)發(fā)展和保證市場的競爭性、法制性、平等性和開放性為原則。

 

 

我國電力行業(yè)有著很長一段計(jì)劃體制歷史，行業(yè)與政府部門聯(lián)系緊密。面對電力市場化改革，各個(gè)市場主體之間、政府相關(guān)單位各有立場，需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一。在實(shí)施建設(shè)電力市場前，政府應(yīng)當(dāng)理順管理部門監(jiān)管體系，破除管理部門之間多頭管理、職能交叉、權(quán)責(zé)脫節(jié)的弊病，協(xié)調(diào)統(tǒng)一電改政策的制定與執(zhí)行的權(quán)責(zé)關(guān)系。此舉不僅可以避免濫用改革權(quán)力、逃避歷史責(zé)任、畏手畏腳不作為等情況的發(fā)生，還可以加快市場建設(shè)與運(yùn)作的審批流程，推進(jìn)電力市場改革進(jìn)程。

 

6.需要政府加快法律、考核、監(jiān)管等配套建設(shè)

 

中發(fā)9號文發(fā)布，電力市場改革進(jìn)程不斷推進(jìn)，過程中多次出現(xiàn)電改政策與舊《電力法》相矛盾的情況，比如舊《電力法》的“供電營業(yè)區(qū)專營”與“放開增量配電網(wǎng)”的原則不符，成為增量配電網(wǎng)放開的最大阻礙。目前雖然新的《電力法》于2018年12月29日才通過人大常委會(huì)議作出修改，但從中仍然可見我國電改的法律體系建設(shè)明顯滯后于電改進(jìn)程。若電改法律體系建設(shè)長期滯后于電改文件，將出現(xiàn)地方、相關(guān)部門糾結(jié)于執(zhí)行電改文件還是法律法規(guī)，不敢作為；有的地方則亂作為，違背改革方向，阻礙電改的推進(jìn)。因此必須加快電力市場改革的配套法律建設(shè)，對黨中央、國務(wù)院已明確的改革方案，通過制定、修改、廢止、解釋、授權(quán)等方式，盡快完成立法任務(wù)；及時(shí)把改革的成功經(jīng)驗(yàn)和行之有效的舉措上升為法律法規(guī)。

 

市場的考核方式對市場主體參與市場也具有直接的影響。傳統(tǒng)的市場體制下，市場主體的考核標(biāo)準(zhǔn)往往是基于計(jì)劃的，比如發(fā)電小時(shí)數(shù)、供電煤耗等；而市場環(huán)境下，市場主體當(dāng)以利潤為導(dǎo)向。現(xiàn)貨市場建設(shè)需要轉(zhuǎn)變市場考核標(biāo)準(zhǔn)，將傳統(tǒng)的計(jì)劃考核轉(zhuǎn)變?yōu)樾б婵己?、信用考核，才能快速培育市場主體的市場意識，釋放市場主體參與響應(yīng)市場的能動(dòng)性。

 

若考核是引導(dǎo)市場主體該做好哪方面，那么監(jiān)管則是警告市場主體不該做哪些事。在市場環(huán)境下，難免會(huì)出現(xiàn)少數(shù)市場主體相互串謀、違規(guī)操作、違約逃責(zé)等現(xiàn)象，但任意一例風(fēng)險(xiǎn)都可能被市場發(fā)散放大。因此政府必須解決當(dāng)前監(jiān)管依據(jù)不充分、監(jiān)管力量不足、監(jiān)管技術(shù)缺乏、監(jiān)管體系建設(shè)問題，為市場的運(yùn)行加上牢固的防護(hù)欄。

 

原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年6月21日第23、24期