山東電力現(xiàn)貨報告：現(xiàn)貨來襲山東電力市場現(xiàn)狀如何？

2019-10-14 14:17:07 享能匯工作室　點擊量：評論 (0)

序章：兩輪電改第一輪電改：行業(yè)不平衡暴露2002年第一輪電改，山東電力市場從電力用戶向發(fā)電企業(yè)直購電起步，在探索和博弈過程中緩慢進展。

序章：兩輪電改第一輪電改：行業(yè)不平衡暴露

2002年第一輪電改，山東電力市場從電力用戶向發(fā)電企業(yè)直購電起步，在探索和博弈過程中緩慢進展。2005年和2006年的全國性電荒和2007年、2008年的全國煤炭價格暴漲，導致第一輪電改的夭折。

（來源：微信公眾號“享能匯”作者：享能匯工作室）

回溯到2004、2005年全國缺電時，山東不缺電，一度成為山東招商引資的一張閃亮名片。然而2008年，受經(jīng)濟高速增長和電煤成本上漲等因素影響，山東發(fā)生嚴重電荒，日電力缺口最高時竟達需求的1/3。提高省內電力的供應，無法一蹴而就，必然承擔電荒帶來的陣痛。

電力供應緊張問題，根源是能源發(fā)展方式不適應經(jīng)濟社會發(fā)展的要求。

2010年，為了平衡各發(fā)電企業(yè)的利益，山東電網(wǎng)按照華北電監(jiān)會指導，開始實行“兩個細則”的政策，但由于當時的新能源企業(yè)極少，且用戶不分攤輔助服務費用，實際成了一個火力發(fā)電企業(yè)之間的“零和”游戲。

2011年至2013年，火電企業(yè)隨著煤炭價格下降，盈利水平提升較大，社會上降電價的呼聲較大。2014年山東省啟動了電力直接交易工作。

新一輪電改：走在前列的山東

2015年新一輪電改到來，從國家到地方發(fā)布了一系列電改政策。

2016年8月30日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關于同意河南省、新疆維吾爾自治區(qū)、山東省開展電力體制改革綜合試點的復函》，9月7日，發(fā)改委發(fā)布8個省區(qū)電改綜合試點批復文件，包括對《山東省電力體制改革綜合試點方案》的批復。2016年9月2日，山東省經(jīng)信委發(fā)布《關于征求<山東省電力市場建設實施方案（征求意見稿）>意見的通知》，明確了2016年至2018年的近期目標和2019年后的中遠期目標。

2016年11月29日，山東省經(jīng)信委發(fā)布《關于征求<山東省電力市場建設方案（征求意見稿）>等專項方案意見的函》，附件除《山東省電力市場建設方案》外，還包括《山東省有序放開發(fā)用電計劃改革方案》、《山東電力交易機構組建方案》、《山東省售電側改革方案》。

2017年7月12日，山東省發(fā)改委、經(jīng)信委、物價局、能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)布《關于印發(fā)山東省電力體制改革專項實施方案的通知》，一次性發(fā)布8個方案，包括《山東省輸配電價改革實施方案》、《山東省電力市場建設實施方案》、《山東省電力交易機構組建實施方案》、《山東省有序放開發(fā)用電計劃改革實施方案》、《山東省售電側改革實施方案》、《山東省加強和規(guī)范自備電廠監(jiān)督管理實施方案》、《山東省推動分布式電源建設實施意見》、《山東省電力中長期交易規(guī)則（試行）》。

2017年7月26日，山東省能監(jiān)辦發(fā)布《關于征求<電力市場監(jiān)管實施辦法（試行）（征求意見稿）>修改意見的函》，12月4日，能監(jiān)辦和物價局聯(lián)合正式印發(fā)《山東省電力市場監(jiān)管辦法（試行）》。2017年5月山東能監(jiān)辦發(fā)布的《山東電力輔助服務市場運營規(guī)則》，2018年3月啟動輔助服務市場，輔助服務通過集中競價方式獲取。

輔助服務市場化工作，成了山東電力現(xiàn)貨的前身。為實現(xiàn)由“三公調度模式”向現(xiàn)貨模式轉變，輔助服務中將本不應該作為輔助服務品種的調峰作為輔助服務項目，目的是讓市場主體熟悉和了解相關市場概念。

山東電網(wǎng)依據(jù)2016年國家能源局發(fā)布的《跨區(qū)省間可再生能源增量現(xiàn)貨交易規(guī)則》，已經(jīng)更早開始了電力現(xiàn)貨的實踐。自2017年開始，已經(jīng)參與國調組織的跨區(qū)跨省現(xiàn)貨交易，消納東北低谷風電及西北棄風棄光電能。

一、山東電力市場概況：

1.1電力市場背景及面臨的問題

山東是經(jīng)濟大省、工業(yè)大省，連續(xù)多年經(jīng)濟總量排名第三、工業(yè)產值排名第二。社會經(jīng)濟快速發(fā)展，能源需求持續(xù)增長。在用電方面，近年都以10%的年增長遞增，2016、2017、2018年全省全社會用電量分別達到5,390.7、5,430.16、6,083.88億千瓦時，均為全國第三（低于廣東、江蘇）。

山東的產業(yè)結構，決定了其能耗一直居全國首位，其中煤炭消費量更是占全國近10%，轉方式、調結構壓力很大。老牌工業(yè)地區(qū)自備電廠很多，幾乎全是燃煤機組，占總裝機近1/3，是名副其實的全國自備電廠第一大省，成為歷史遺留問題。

山東全省煤電占總裝機一度達到90%，承擔97%的供電重任，也是全國首位，而且大約80%的燃煤要從省外調入，電煤博弈一直是難以化解的矛盾。

山東在調整能源結構的同時，又要實現(xiàn)減排降耗的經(jīng)濟增長。一邊實施“一去二停四推進”壓減燃煤，一邊不能隨意增建電廠。小火電陸續(xù)關停，少量新增煤機也是熱電，新能源發(fā)電受政策影響和技術經(jīng)濟性制約較大發(fā)展緩慢，省內又幾無水電資源，按規(guī)劃爭取2020年增長2倍、2030年增長6倍，目前裝機占比剛需超20%。

同時，西電東送是國家大戰(zhàn)略，銀東、魯固、昭沂、特高壓幾條大通道直指山東。一條1000千伏高壓線路，一天滿負荷輸入電量可達1.2億千瓦時，相當于每天運送14列火車煤炭，或每年1000趟萬噸列車運送1500萬噸標煤，買煤不如買電。于是各界逐漸形成共識，需求側實施電能替代，供給側推進“外電入魯”。

根據(jù)2018年9月17日山東省政府發(fā)布的《山東省新能源產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2028年）》，到2022年，山東省力爭實現(xiàn)兩個30%，即新能源發(fā)電裝機容量占全省電力總裝機比重達到30%、可接納省外來電能力占全省可用電力裝機的比重達到30%。

山東電力市場相對于其它省級電力市場體現(xiàn)出一些比較鮮明的特點，體量大、規(guī)模大，市場主體較多，市場環(huán)境相對復雜，在國網(wǎng)范圍內較早開展交易，交易品種較為典型，交易規(guī)則漸進完善，同時又是跨省區(qū)交易的主力。

1.2山東省發(fā)電裝機情況：

1.2.1 裝機概況

截至 2019年6 月底，山東電網(wǎng)直調電廠共 62 座、機組 194 臺，裝機總容量 6655.0萬千瓦。其中，直調公用電廠 48 座、機組 162 臺，裝機容量 5970.5萬千瓦；直調自備電廠 14座、機組 32 臺，裝機容量 684.5萬千瓦。

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30萬千瓦及以上機組為山東電網(wǎng)的主力機型，共計 117臺，裝機容量 5410萬千瓦，占到總裝機容量的 81.29%。單機容量最大的機組為海陽核電兩臺 125萬千瓦機組。

具體情況為：100萬千瓦級機組 10 臺，容量 1071萬千瓦，占總裝機容量的 16.09%；60萬千瓦級機組 25 臺，容量 1635.0萬千瓦，占總裝機容量的 24.57%；30萬千瓦級機組 82 臺，容量 2704.0萬千瓦，占總裝機容量的 40.63%；20萬千瓦級機組 17 臺，容量 388.5萬千瓦，占總裝機容量的 5.84%；12.5萬千瓦級機組 57 臺，容量 828.5萬千瓦，占總裝機容量的12.45%；10萬千瓦級及以下機組 3 臺，容量 28萬千瓦，占總裝機容量的 0.42%。

山東電力現(xiàn)貨報告：現(xiàn)貨來襲山東電力市場現(xiàn)狀如何？

在山東的統(tǒng)調機組容量中，華能和華電兩家公司的裝機占比超過69.75%，華能、華電、大唐、國家能源四家公司占比超過92%。山東是典型的雙寡頭市場。（數(shù)據(jù)不含涉外機組等不參與電力現(xiàn)貨的機組）

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1.2.2風電場裝機情況

截至6月底，山東電網(wǎng)共有風電場 152 座，機組 6846臺，裝機總容量為 1190.28萬千瓦。風電場分布在全省 15個地市，主要集中在沿海地區(qū)和部分山區(qū)（煙臺、濰坊、威海、東營、青島、濱州、日照）。

1.2.3光伏電站裝機情況

截至6月底，山東電網(wǎng)光伏裝機容量1437.28萬千瓦，同比增長 14.91%，其中光伏電站228座，裝機容量652.12萬千瓦，分布式光伏785.16萬千瓦。

1.3負荷平衡情況

2019年上半年，山東電網(wǎng)直調裝機容量6,655.0萬千瓦，省外來電 1,789萬千瓦，全省風電場裝機容量 1,149.50～1,190.28萬千瓦，光伏裝機容量 1,382.3～1,437.28萬千瓦，直調最高用電負荷 6,363.5萬千瓦。除夏季或外部通道期間檢修，供需相對富裕。新能源大發(fā)階段，存在調峰困難的問題。

從統(tǒng)調機組的裝機構成看，山東省內無常規(guī)水電，燃機受經(jīng)濟性差影響，與廣東、江蘇相比，也配置較少。山東光伏裝機達到1,437萬千瓦，約為火電機組容量的21%，風電裝機1,190萬千瓦，約為火電容量的17.6%。可再生能源每日運行的間歇性較大，其中，風電日最高瞬間出力達970萬千瓦，光伏日最高瞬間出力達到700萬千瓦。當風光疊加時，新能源發(fā)電瞬時可達到了系統(tǒng)總負荷的30%。當風停止和太陽落山后，新能源又降低到接近零功率的狀態(tài)。在水電、燃機等優(yōu)質調峰資源缺失的情況下，調峰壓力主要壓到了省內火電廠的身上。

1.4市場化交易情況

1.4.1 年度交易量情況

2014年有效交易電量為78.18億千瓦時；2015年全年交易規(guī)模達到200億千瓦時；2016年交易累計完成電量616.85億千瓦時，其中省內交易電量500.28億千瓦時、跨省區(qū)交易電量116.57億千瓦時；2017年交易電量956億千瓦時，其中省內達成交易電量785.86億千瓦時、跨省區(qū)交易達成電量170.14億千瓦時。2018年省內和跨省區(qū)總交易電量不低于1300億千瓦時。2019年，電力市場擴大到1600億，市場化電量已占統(tǒng)調公用電廠電量計劃的60%。

1.4.2 2019年月度交易情況

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1.5交易品種

1.5.1省內交易品種

2014年開始的直購電交易遵循《山東電力市場直接交易規(guī)則》，采取年度合約交易模式，通過自主協(xié)商方式簽訂年度電力直接交易合同，在2015、2016年都組織了多批次交易。直到2017年下半年開始，依據(jù)《山東省電力中長期交易規(guī)則》組織開展月度雙邊協(xié)商、月度集中競價交易和其他交易品種。

2017年組織了年度雙邊協(xié)商交易，自7月起每月開展月度雙邊協(xié)商和月度集中競價交易，不定期組織合同電量轉讓交易6宗，年度開展7-11月合同偏差電量預掛牌交易，自12月開始每月組織月度偏差電量預掛牌交易。除上述主要交易品種外，還組織跨省區(qū)交易轉省內集中競價、電量替代交易、抽水蓄能電站低谷抽水電量招標等交易。

2018年上半年組織了3批次年度雙邊協(xié)商交易，每月開展月度雙邊協(xié)商、月度集中競價交易、月度偏差電量預掛牌交易。1.5.2跨省區(qū)交易品種

跨省區(qū)電力交易依據(jù)北京電力交易中心的省間電力中長期交易規(guī)則組織開展，涉及山東的跨省區(qū)交易主要采用雙邊協(xié)商的交易方式，2017年部分跨省區(qū)交易采用了掛牌的方式。二、山東電力市場轉入電力現(xiàn)貨市場階段的必要性 2.1轉入現(xiàn)貨市場，既是改革方向，也是山東電力市場的必然選擇

電力市場建設中，有“無現(xiàn)貨，不市場”的說法。沒有電力現(xiàn)貨的市場，市場化電價的標桿為政府的基準電價，市場化電量本質上是政府計劃的變形形式，而非真正的市場。

在新的環(huán)境形勢下，山東面臨的困難是多方面的。山東政府既要降低煤炭用量，又要滿足省內的電力需求增長。能源結構調整和新增電力負荷需求，既要靠可再生能源的發(fā)展，又要靠外電入魯通道的建設。外電和新能源，壓縮了火電機組的運行容量；為了保證電網(wǎng)安全，對省內機組調節(jié)性能，將日益升高。省內火電機組對電網(wǎng)的作用，將由電量提供者改為調節(jié)量提供者。

采用原有三公調度模式，不能反映電能的時間價值差異，無法為提供不同調節(jié)能力的火電廠進行合理的經(jīng)濟補償，僅靠行政手段，將導致廠網(wǎng)矛盾、外電與省內火電機組的矛盾，新能源企業(yè)與傳統(tǒng)火電企業(yè)的矛盾，乃至政府和企業(yè)的矛盾加大。2.2電力現(xiàn)貨的三點作用

一是抑制不合理的電源投資沖動。受山東省內火電機組利用小時相對全國平均水平較高的影響，在山東上火電機組，投資回報率仍是有保障的。山東省內企業(yè)及央企對火電電源投資的興趣，仍然較大，有較大容量的未批先建的增量機組，投資的沖動，既需要政府的強力監(jiān)督，也需要經(jīng)濟手段的制約。

二是合理分配電網(wǎng)建設資源，避免過大的冗余電網(wǎng)建設加大社會對電網(wǎng)建設的負擔。比較明顯的是目前山東的外電入魯通道（如昭沂直流）的設計運行容量與實際輸電容量差別較大，存在輸電網(wǎng)絡利用率不高的問題。

三是通過電力現(xiàn)貨競爭給出的節(jié)點價格信號，合理配置大工業(yè)負荷分布，提高負荷的需求側響應能力。目前山東省內新建企業(yè)，是不考慮新增負荷要考慮線路接入能力的。地方政府招商引資的時候，也均承諾確保用電，根本也不考慮為了保證個別用電，需要增加的輸電線路增設的成本。節(jié)點電價的信號，可指導用戶考慮合理的電源接入點和管控自身的用電行為。通過網(wǎng)、源、荷的協(xié)調發(fā)展，在滿足電力需求的基礎上，降低電力建設投資，提高社會福利。2.3現(xiàn)行市場的主要問題2.3.1火電強勢，發(fā)售一體公司占據(jù)絕對優(yōu)勢

根據(jù)山東省電力交易中心公布的2019年年度雙邊協(xié)商結果來看，華能、華電、大唐、國電等公司為代表的央企發(fā)電集團旗下售電公司所占據(jù)市場份額超過80%，在省內形成了絕對的壟斷地位。

除此之外，發(fā)售一體公司還可以依靠稅收，得到地方政府的支持；能夠在最大限度內給出優(yōu)惠電價等。最重要的是，央企發(fā)電集團之間并不會展開價格戰(zhàn)，基本保持同一個價格水準。2.3.2過于依賴價差，獨立售電公司近況艱難

據(jù)了解，山東獨立售電公司的價差利潤已經(jīng)從2016年的5分左右，降至2019年的8~9厘。部分售電公司甚至在2018年就只能夠實現(xiàn)盈虧平衡了。

除價差外，售電公司缺乏其他盈利方案。部分售電公司開展了電量貿易、節(jié)能降耗、無功減排等方面的綜合服務。但是由于中小用戶開始成為獨立售電公司客戶的主流群體，這部分用戶目前對于這類服務的買單意愿還并不強烈。綜合能源服務暫時無法成為獨立售電公司的盈利業(yè)務之一。

除此之外，2018年開始，部分獨立售電公司因為偏差考核的原因，遭遇了罰款。這種情況主要出現(xiàn)在客戶以水泥、建材這樣高耗能用戶為主的售電公司中。山東部分城市處在“2+26”城市的范圍內。很多簽約客戶頻繁地停產，導致售電公司的偏差考核很差。甚至有部分售電公司因此退市。2.3.3跨省區(qū)交易線路縮水，改革陷入停滯

從2017年9月的四季度錫盟-山東電力直接交易開始，山東省內售電公司開始代理省內用戶參與跨省區(qū)交易。

2019年之前，售電公司可參與銀東直流、錫盟特高壓、魯固直流三條線路的交易。但根據(jù)《關于2019年山東省電力交易工作安排的通知》，自 2019 年起，錫盟、扎魯特和上海廟特高壓線路的跨省區(qū)交易用戶，全部調整到省內參加市場交易。售電公司參與的跨省區(qū)交易線路僅剩銀東直流。

跨省區(qū)交易縮水的問題主要有價格與省內交易價格倒掛、交易方式復雜、交易參與方過多等因素。最終導致部分線路省間交易成本過高。

由于跨省交易涉及多個省市自治區(qū)及國家層面的政府部門和市場主體，因此解決跨省交易問題需要國家層面出臺相應政策，居中協(xié)調解決。

原標題:山東現(xiàn)貨報告（上）：現(xiàn)貨來襲，山東電力市場現(xiàn)狀如何？