從全球來看，中日韓壟斷動(dòng)力電池市場(chǎng)的格局已經(jīng)形成，歐美競(jìng)爭(zhēng)者在本輪動(dòng)力電池競(jìng)賽中失去了位置，然而由于歐美汽車工業(yè)和化工工業(yè)發(fā)達(dá)，創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)，在下一輪動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)中極有可能通過研發(fā)新一代電池來與中日韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

中日韓企業(yè)基本壟斷鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，中日韓已基本壟斷了全球供應(yīng)市場(chǎng)。2017年鋰動(dòng)力電池出貨量達(dá)到62.35GWh，而前十企業(yè)合計(jì)為49.88GWh，占比達(dá)到80%。且前十企業(yè)均來自中日韓三個(gè)國家，中日韓企業(yè)占據(jù)了大部分份額，已經(jīng)基本壟斷全球鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)。

2017年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)區(qū)域分布

2017年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額(單位：GWh)

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中日韓三方均有優(yōu)勢(shì)：日本技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量好;韓國技術(shù)水平略低于日本，但憑借其特有的大財(cái)團(tuán)優(yōu)勢(shì)，可集中資源重點(diǎn)發(fā)展;中國借新能源汽車產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速成長階段，已經(jīng)成為全球主要的鋰動(dòng)力電池生產(chǎn)國。

歐美新進(jìn)入者可能會(huì)改變?nèi)蚋?jìng)爭(zhēng)格局

與中日韓三國相比，歐洲和美國沒有動(dòng)力電池巨頭企業(yè)，市場(chǎng)份額相對(duì)較小。但這兩個(gè)區(qū)域的汽車工業(yè)和化工工業(yè)發(fā)達(dá)，創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)。尤其是近些年，汽車企業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯，這將對(duì)歐美動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的吸引力和帶動(dòng)作用。

電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和時(shí)間，在中日韓企業(yè)主導(dǎo)動(dòng)力電池市場(chǎng)的局面下，其他區(qū)域在當(dāng)前電池技術(shù)路線超車難度較大，因此歐美一些企業(yè)已經(jīng)開始布局新一代電池技術(shù)，寄希望于在下一輪競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)。

歐美典型企業(yè)新一代電池布局情況

毋庸置疑，未來這些企業(yè)的“攪局”必然導(dǎo)致動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更加激烈，全球中日韓三足鼎立的動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局很有可能演變成中日韓歐美的競(jìng)爭(zhēng)局面。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從下游客戶延伸至上游產(chǎn)業(yè)

在動(dòng)力電池發(fā)展初期，電池企業(yè)為了培育市場(chǎng)，主要爭(zhēng)奪下游的整車客戶，從而提高市場(chǎng)占用率。然而隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，電池企業(yè)對(duì)上游材料和資源需求激增，上游資源供貨緊張，原材料價(jià)格也隨之上漲。當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)的戰(zhàn)火已從配套客戶的爭(zhēng)奪延伸至上游材料和資源領(lǐng)域，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱，搶先布局的動(dòng)力電池企業(yè)將享有主動(dòng)權(quán)。

動(dòng)力電池企業(yè)上游產(chǎn)業(yè)布局典型案例

日韓企業(yè)將加快爭(zhēng)奪中國市場(chǎng)份額

在近幾年，在補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力刺激和動(dòng)力電池目錄的精準(zhǔn)保護(hù)下，為中國動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展贏得了寶貴的緩沖和發(fā)展時(shí)間，中國新能源汽車基本配套本土動(dòng)力電池產(chǎn)品。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年主要外資企業(yè)在華鋰動(dòng)力電池出貨量合計(jì)僅為986MWh，在國內(nèi)鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)份額為3.13%。

2016年中國鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)份額

自2016年底開始，配套日韓電池的國內(nèi)車企采取緊急更換電池供應(yīng)商的切換對(duì)策，日韓企業(yè)在中國的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)幾乎陷入“清零”狀態(tài)，日韓企業(yè)進(jìn)入暫時(shí)休眠。但自2018年開始，日韓企業(yè)在中國又有了新的動(dòng)作，比如工信部發(fā)布的第307批新車公告中顯示，東風(fēng)悅達(dá)起亞K5、東風(fēng)雷諾兩款車型搭載了南京樂金化學(xué)(LG化學(xué))提供的電池。隨著新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，整車制造商認(rèn)為日韓電池的成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)足以彌補(bǔ)補(bǔ)貼時(shí)，日韓企業(yè)會(huì)再起卷土重來，發(fā)力爭(zhēng)奪中國動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。

中國將由防御式競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向侵略性競(jìng)爭(zhēng)

縱觀中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)全局，上游有豐富的鋰礦資源，正極、負(fù)極、電解液等關(guān)鍵原材料，制造裝備也能完全國產(chǎn)化;在下游，中國擁有世界最大的新能源汽車市場(chǎng)，當(dāng)前自主品牌幾乎壟斷了市場(chǎng)份額;政府層面又營造了良好的政策及補(bǔ)貼環(huán)境，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)得到充分發(fā)展。

雖然中國新能源汽車補(bǔ)貼逐年退坡、上游原材料價(jià)格上漲還將不斷削弱國產(chǎn)動(dòng)力電池賴以致勝的性價(jià)比。但從發(fā)展的眼光看，在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，未來幾年將有更多的動(dòng)力電池企業(yè)具備國際競(jìng)爭(zhēng)力。過去防御式競(jìng)爭(zhēng)的局面即將結(jié)束，在未來將會(huì)逐步在國際市場(chǎng)與主流企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。一方面，國內(nèi)企業(yè)會(huì)通過各種方式包括并購重組，或從市場(chǎng)獲得相關(guān)的技術(shù)。另一方面，坐擁全球最大電池市場(chǎng)的中國，很可能在技術(shù)成熟之后，通過自己的聲音，制定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則 。

國內(nèi)典型企業(yè)國外布局案例

(來源：中國電動(dòng)汽車百人會(huì)，《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018年)》)