光學元件的技術專家可能會說：“在磷化銦的研發(fā)進展這么順利的情況下，再重新開發(fā)硅的用途，根本就沒什么意義。截至目前，還沒有任何技術演示能夠展示出硅有超乎尋常的性能，它甚至不能和磷化銦相提并論，因為硅本身還不能發(fā)射激光。”這番觀點回應的問題可能是“硅光子產品和應用帶來的好處是什么?”
 
        事實上，更有針對性的問題應該是“誰能從硅光子技術中受益?”硅光子有可能會使產業(yè)結構發(fā)生變化，反過來，產業(yè)結構變化也是硅光子成功的最有力因素。
 
        硅光子有望扮演重要角色的就是100G以太網和Infiniband模塊市場，Ovum預計，硅光子在這兩塊市場可獲得兩位數的份額，到2016年可達到10億美元的規(guī)模。
 
        不過，Ovum同時也認為，推動它成功的因素并非技術性能。那些討論硅調制器與磷化銦調制器技術上誰更勝一籌的爭論，Ovum從這些爭論中獲取的信息是它們的性能是比較接近的，短期內決定100G以太網和Infiniband模塊市場接受硅光子的關鍵因素是，思科和Mellanox的市場份額。
 
        系統(tǒng)集成商的布局
 
        對硅光子技術關注升溫的時間點是去年思科收購光纖技術公司Lightwire，后者擁有為高速網絡應用設備開發(fā)的先進光學互連技術。高達2.71億美元的收購價讓業(yè)界感到驚奇，這家營收還不高的創(chuàng)業(yè)公司收購價是Opnext市值的兩倍，Opnext還是光學元件領域的領導者。但是退一步講，Opnext業(yè)務范圍比較窄，僅聚焦在光學元件。
 
        而且，最值得關注的是，Lightwire的收購者思科，近期還花了比購Lightwire貴10倍的價格收購了智能網絡安全解決方案商Sourcefire，價格差了幾倍，但這些收購為思科世界帶來了變化。
 
        無獨有偶的是，硅光子技術界第二起收購同樣由系統(tǒng)集成商發(fā)起，Mellanox目前正處于收購硅光子技術廠商Kotura的進程中，Kotura是一家以InfiniBand技術聞名的廠商，正如思科以太網交換聞名一樣。
 
        隨著通信速率的提升，光學系統(tǒng)的成本也在增加，另一方面，Mellanox來自電纜等其他配件的業(yè)務收入增長率還不到5%。
        光學組件已經變成最有戰(zhàn)略性的產品之一，它限制著系統(tǒng)的競爭力以及毛利率水平，一家經過時間考驗的系統(tǒng)廠商的回應就是，通過內部ASIC設計控制關鍵組件及材料的供應。
 
        思科新聞發(fā)言人、高端路由和光學事業(yè)部的副總Bill Gartner，曾公開解釋過思科收購硅光子技術的目的，和過去幾年其他半導體設計團隊的收購一樣。光學行業(yè)視硅光子為競爭性的材料系統(tǒng)之一，系統(tǒng)廠商視其為硅供應鏈中的幾個專業(yè)化的形式之一。
 
        尤其數字CMOS有一個完整的服務供應商生態(tài)系統(tǒng)，OEM廠商可以選擇自己制造ASIC，或者由芯片廠商開發(fā)，又或者采購外部商家現成的產品。當然也有廠商有實力從多家公司采購部分產品，然后合并到自己的設計里。
 
        與此完全不同的是，今天傳統(tǒng)的光學企業(yè)首選的是現成常備的產品。個別廠商選擇再加工或采購基本的器件，而且這些分散的器件也不容易組合起來。過去十年里，領先的光模塊供應商越來越傾向于垂直整合，擁有自己的芯片供應鏈。當他們不得不外部采購時，來源也是競爭對手的。
 
        另一條可開拓的市場
 
        硅光子另一條開拓市場的路線是爭取大型的電纜及連接器廠商，在這種情況下，硅光子不要遵循ASIC的發(fā)展模式，要與電連接廠商聯(lián)合起來，這些廠商包括TE Connectivity、FCI、Amphenol。
 
        這種聯(lián)合很符合情理，因為光纜與電氣連接有相同的功能，其業(yè)務動態(tài)化相比ASIC也有更多的類似之處，在信號完整性方面的挑戰(zhàn)也是相同的。驅動器如摩爾定律改進一樣并不能適應任何光學或電子行業(yè)。特別是活躍的光纖光纜，因此產生了很多補充現有電力電纜的產品。舉個例子，迷你型SAS線纜用于距離更長的銅纜。除了無源銅接觸不到的地方，活性銅和光纖都可以用。對客戶來說，細節(jié)是無關的，他們只看到各種符合需求的電纜及連