自2017年起，國網、南網先后發(fā)布紅頭文件，正式宣布向綜合能源服務商轉型。隨后，各企業(yè)紛紛提出向綜合能源服務轉型或開展綜合能源服務業(yè)務的口號，綜合能源服務這一新業(yè)態(tài)正式登上能源行業(yè)激烈角逐的舞臺。為此，綜合能源服務市場如何開發(fā)成為眾所關注的焦點，本文試圖提供一些思路，供參考。

 

(來源：能源研究俱樂部 ID：nyqbyj 作者：能源情報研究中心 封紅麗)

 

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綜合能源服務產業(yè)發(fā)展路徑

 

及市場機會分析

 

在分析綜合能源服務市場開發(fā)戰(zhàn)略之前，我們先對綜合能源服務產業(yè)的生命周期及全產業(yè)鏈進行詳細闡述，從而挖掘綜合能源服務的市場機會。

 

（一）

 

綜合能源服務產業(yè)生命周期分析

 

“綜合能源服務”一詞首次在官方文件提出，是2016年10月國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《有序放開配電業(yè)務管理辦法》中第十二條指出的“配電網運營者可有償為各類用戶提供增值服務。包括但不限于：用戶多種能源優(yōu)化組合方案，提供發(fā)電、供熱、供冷、供氣、供水等智能化綜合能源服務”，至此綜合能源服務的萌芽出現(xiàn)。

 

從生命周期來看，綜合能源服務產業(yè)發(fā)展將經歷初級階段、成長階段、成熟階段、衰退階段四個階段，具體見圖1，將逐步實現(xiàn)各種能源獨立運行向多種能源融合過渡，朝著智能化、信息化和數(shù)字化融合方向發(fā)展，促使能源流、信息流、數(shù)字流融合，待電力及其他能源現(xiàn)貨交易及中長期交易市場逐步成熟，綜合能源交易平臺也將發(fā)揮重要作用。具體而言，四個階段也將呈現(xiàn)不同的發(fā)展特點。

 

 

 

初級階段特征：進入該產業(yè)的企業(yè)數(shù)量較少，大多數(shù)企業(yè)都處于觀望狀態(tài)，主要處于項目孵化階段。主要進入者為國有大型企業(yè)，如國網、南網、華潤電力等。電網企業(yè)迫于電改導致的利益調整格局，以及順應新能源地位不斷上升的發(fā)展趨勢，主動自我革新，拓展新業(yè)務，增加新的利潤增長點。同時，以民營企業(yè)為主的新能源企業(yè)，為抓住新的市場機遇，也紛紛跟進。

 

成長階段特征：進入的企業(yè)數(shù)量不斷增多，關鍵技術取得重要突破（如多能源調度技術、儲能技術），能源系統(tǒng)向智能化、信息化、數(shù)字化方向延伸，實現(xiàn)諸如智能設備物聯(lián)（即生產現(xiàn)場的生產設備、產線和工藝裝置、工業(yè)機器人、傳感設備等數(shù)字化物理實體通過標準通信接口、協(xié)議轉換等方式將數(shù)據上傳至車間層、企業(yè)層管理系統(tǒng)或監(jiān)控系統(tǒng)）等。

 

成熟階段特征：進入的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，市場接近飽和，形成低增長率、高占有率的市場。市場化交易變得活躍，隨著市場化程度的不斷提高，交易平臺逐漸發(fā)達，諸如碳交易、各能源品種交易等。

 

衰退階段特征：新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，產生替代作用。市場處于飽和狀態(tài)，開始淘汰競爭力較弱的企業(yè)。

 

綜合能源服務產業(yè)市場成熟度，主要取決于：（1）能源價格下降速度和空間，特別是可再生能源發(fā)電價格、燃氣價格等；（2）技術進步速度，尤其是可再生能源發(fā)電技術、儲能技術、微電網技術、多能調控技術等，將直接決定其成本下降速度和空間；（3）政策扶持力度，如綜合能源服務頂層設計、標準等政策是否健全完善，對于新業(yè)態(tài)是否有補貼及其他優(yōu)惠政策等；（4）能源市場化程度，包括價格機制、供求機制、競爭機制等。

 

根據國網公司相關研究報告預測，2020～2025年，我國綜合能源服務產業(yè)進入快速成長期，市場潛力將從0.5萬億～0.6萬億元增長到0.8萬億～1.2萬億元；2035年步入成熟期，市場潛力將在1.3萬億～1.8萬億元之間。

 

（二）

 

綜合能源服務全產業(yè)鏈分析

 

從定義上看，綜合能源服務可以提供多種能源和多種服務。然而，目前各類能源子系統(tǒng)之間在規(guī)劃、設計、建設、運行和管理層面仍相互獨立，存在體制壁壘。企業(yè)在開展供電、供熱、供冷、供水、供氣等多種業(yè)務時，都有各自獨立的產業(yè)鏈。

 

作為新的業(yè)務形態(tài)，綜合能源服務產業(yè)鏈的形成和建立，具體見圖2，需要逐步打破能源行業(yè)壁壘，建立綜合能源市場及相應的管理機制，促進各能源基礎設施的互聯(lián)互通，促進多種能源之間的綜合管理與協(xié)調利用。當前構建的綜合能源服務系統(tǒng)主要以電為核心，多能耦合。從各類能源的產業(yè)鏈來看，電力產業(yè)鏈產生較大調整，在經歷電力體制改革后，出現(xiàn)了很多新業(yè)態(tài)，由原來的“發(fā)-輸-配-售”演進為“發(fā)-輸-配-售-儲-用-云”。其次，供熱產業(yè)鏈的熱源由以煤為主逐步向清潔能源過渡，尤其在清潔供暖領域，大力推進“煤改電”“煤改氣”等清潔能源供暖方式，另外，地熱能利用也初具規(guī)模。

 

 

圖2 綜合能源服務產業(yè)鏈圖

 

（三）

 

綜合能源服務市場機會分析

 

所謂市場機會就是市場上存在的尚未滿足或尚未完全滿足的顯性或隱性的需求。就綜合能源服務這一新業(yè)態(tài)而言，推動該產業(yè)誕生的表面原因是體制改革產生的需求，深層次原因有兩點：一是保護環(huán)境。二是提高能效，從而降低運行成本。當前有節(jié)能環(huán)保硬性要求的地方最有市場，有節(jié)能環(huán)保目標的地方機會最大。可以說，節(jié)能環(huán)保需求是挖掘綜合能源服務市場機會最基本的出發(fā)點，直擊高耗能、高污染行業(yè)。以“世界褲都”著稱的廣西玉林的牛仔服裝產業(yè)的盤活就是成功開展綜合能源服務業(yè)務的典型案例。

 

【典型案例分析】上個世紀70年代末廣西玉林市福綿人的牛仔服裝產業(yè)興起。在2011～2012年間，當?shù)匮潣I(yè)年產值3億多元，被譽為“世界褲都”。然而，牛仔服裝生產所必需的水洗廠存在突出的環(huán)境問題。2016年7月，中央第六環(huán)境保護督察組責令其關停福綿區(qū)所有因環(huán)保問題不達標的水洗廠。

 

為改變這一落后現(xiàn)狀，2016年福綿區(qū)委、區(qū)政府積極引進龍頭企業(yè)建起中滔環(huán)保產業(yè)園，推動“世界褲都”產業(yè)轉型升級。2016年9月該產業(yè)園正式動工建設，目前一二期已投產，預計全部建設總投資達100億元，總規(guī)劃占地面積5460畝，是華南地區(qū)首個水電氣熱統(tǒng)一供給、第三方治污、治污設施先于企業(yè)建設的綜合類環(huán)保產業(yè)園。